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2023年三季度点评：Q3业绩短期承压，盈利能力企稳

2023-10-28 民生证券苏吃吃

法拉电子发布了2023年三季度报告，营收为9.00亿元，同比减少14.59%；实现归母净利润2.23亿元，同比减少13.85%。盈利能力企稳，毛利率和净利率分别为38.51%/24.93%，分别同比变化1.80pcts/-0.25pct。公司积极拓展新能源汽车、光伏、风电、工控等领域中高端客户，光伏和新能源齐头并进，有望成为支撑公司收入增长的两大支柱。我们预计公司2023-2025年营收分别为40.88、51.97、65.82亿元，对应增速分别为6.6%、27.1%、26.6%；归母净利润分别为10.59、13.26、16.60亿元，对应增速分别为5.2%、25.3%、25.1%，维持“推荐”评级。

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2023年三季度点评：Q3业绩短期承压，盈利能力企稳

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