康缘药业发布2022年三季度报告，公司实现营业收入10.28亿元，同比增长26.25%，归属于上市公司股东的净利润0.70亿元，同比增长47.48%。公司业绩超预期，收入利润双增长，进入正循环。公司基本面扎实，续航能力强，共有超过200个药品生产批件，其中中药独家品种超过40个，共有100多个品种被列入2021版国家医保目录。公司全面开发七大基药品种及重点品种，坚持打造战略大品种。预计公司2022-2024年营业收入分别为44.53/53.98/64.82亿元，分别同比增长22.0%/21.2%/20.09%，归母净利润分别为4.12/5.15/6.06亿元，同比增长28.6%/24.9%/17.8%，维持“买入”评级。
