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美的集团发布2022年半年报，实现营收1836.6亿元，同比增长5.0%，录得归母净利润160.0亿元，同比增长6.6%。其中，空调业务实现营收832.4亿元，同比增长8.9%。公司智能家居事业群、工业技术事业群、楼宇科技事业部、机器人与自动化事业部及数字化创新业务分别实现收入1259亿元、121亿元、122亿元、122亿元、52亿元，分别同比增长3.5%、13.3%、33.1%、2.2%、42.4%。公司毛利率稳定，预计将逐步回升。我们预计公司2022、2023年可分别实现净利润317.6亿元、370.7亿元，同比增长11.2%、16.7%，EPS分别为4.6元、5.3元，P/E分别为12X、10X。维持“买进”的投资建议。
