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报告总结：报告分析了美联储紧缩周期下，中美权益市场“此消彼长”的特点可能延续的情况。在美联储加息缩表的收紧周期下，全球资产很难像20年美联储放水周期中呈现出的那样“雨露均沾”或轮动式上涨，而是全球“总池子里的水”，即整体流动性，只能从一个“池子”向另一个“池子”进行“腾挪”，故而呈现出“此消彼长”的情况。报告还指出，原油价格重回下行通道驱动通胀回落，这一利好或仍将支撑美股反弹。在稳增长政策持续发力下，以PMI数据代表的宏观经济缓慢修复，然而极端天气等带来的影响仍对宏观经济产生了一定的拖累。报告建议关注泛能源领域、高端消费等主线的投资机会。
