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本报告主要关注海外市场、中国经济、国庆假期消费经济以及A股投资建议等方面。海外市场方面,中美两国频繁对话释放积极信号,有利于提振短期市场风险偏好。中国经济方面,面临“类滞胀”风险,“逆周期”政策持续发力。国庆假期消费经济持续回暖,电影和免税数据亮眼。A股投资建议方面,建议再平衡,布局暖冬行情。重点关注受益于“稳增长”政策发力的新旧基建和具备业绩稳增长优势的消费行业。主题投资关注“碳中和(绿色产业)内涵拓展”。