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亿纬锂能发布2022年半年度报告，公司上半年实现营业总收入149.26亿元，与上年同期相比增长127.54%；归属于母公司股东的净利润为13.59亿元，比上年同期下降9.08%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为9.21亿元，与上年同期相比增长60.21%。公司在动力电池市场，方形磷酸铁锂电池和软包三元电池出货规模增长较大；在储能市场，公司战略性地率先布局储能市场，已经与国内主要的电信运营商、通讯设施龙头企业、多地电网公司在通信储能或电网侧配套等领域开展业务合作，并在家庭储能、工商业储能细分领域积累了一批国内外知名品牌客户。公司二季度实现营收81.92亿元，同比增长127.42%，环比增长21.66%；归母净利8.38亿元，同比降低1.18%，环比增长60.77%。受益于电池涨价落地，二季度整体毛利率为15.96%，环比一季度提升了2.21pcts。期间费用率8.58%，环比一季度下降1.62pcts。公司先后公告在匈牙利、云南等地进行产能扩张，总产能规划超过 260GWh，在行业内处于领先地位。我们预计2022-2024年分别实现营收387.90/ 664.37/921.83亿元，分别实现归母净利润30.01/64.45/97.44亿元，对应EPS分别为1.58/ 3.39/ 5.13元，当前股价对应PE分别为64.08/29.84/19.74倍。考虑到公司产能稳定扩张，各项电池技术储备完善，我们看好公司中长期发展机遇，首次覆盖，给予“买入”评级。
