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投资建议：公司是大陆靶材绝对龙头，叠加零部件打开超十倍成长空间，将有望充分受益全球半导体产业发展及国产替代机遇，同时兼备稀缺性和成长性。考虑公司利润率显著改善，上调公司业绩，此前预计公司2022/2023/2024年净利润为2.2/3.6/5.4亿元，调整后预计2022/2023/2024年净利润为2.9/4.2/6.3亿元，对应的PE估值为7 3/50/33倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：零部件业务进展不及预期、靶材上游原材料自制进展不及预期、靶材扩产进度不及预期、金属原材料涨价风险、公司业务海外占比高的风险、行业规模测算偏差的风险、所依据的信息滞后的风险
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投资建议：公司是大陆靶材绝对龙头，叠加零部件打开超十倍成长空间，将有望充分受益全球半导体产业发展及国产替代机遇，同时兼备稀缺性和成长性。考虑公司利润率显著改善，上调公司业绩，此前预计公司2022/2023/2024年净利润为2.2/3.6/5.4亿元，调整后预计2022/2023/2024年净利润为2.9/4.2/6.3亿元，对应的PE估值为7 3/50/33倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：零部件业务进展不及预期、靶材上游原材料自制进展不及预期、靶材扩产进度不及预期、金属原材料涨价风险、公司业务海外占比高的风险、行业规模测算偏差的风险、所依据的信息滞后的风险
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