本报告主要讨论了稳增长政策加码对绿电运营回报率预期的影响。中国电建上半年净利润调整后可比同增19%（今年调整后/去年调整前增35%）超预期，新增获取新能源建设指标10GW、抽水蓄能装机规模达23GW超预期。政策再次聚焦基建投资加码稳增长，金九银十进入施工旺季，基建央国企部分龙头目前估值几近十年新低再进加仓区间。预期下游运营回报率或将回升，绿电运营待重估。
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