本报告对2023年建筑行业的四大认知差进行了分析，包括地产、一带一路、新能源和国改。在地产方面，推荐中国建筑、中国铁建、中国中铁等央国企地产销售高歌猛进，具有提升份额的竞争优势和潜力。在一带一路方面，推荐中国化学、中钢国际、中材国际等，这些公司的海外订单占比和毛利率盈利能力修复巨大，但未被充分认知。在新能源方面，硅上游价格跌利润转移到下游绿电运营和EPC环节，中国电建、中国能建等盈利有上修潜力。在国改方面，国家将实施新一轮深化国改行动，央国企再融资需到净资产重估空间大，但未被充分认知。本报告推荐地产销售提升的央国企龙头中国建筑、中国铁建、中国中铁、安徽建工等，以及施工端的志特新材、鸿路钢构，竣工端的金螳螂、江河集团。
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