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聚辰股份是一家专注于非易失性存储器芯片设计和销售的公司。2022年上半年，公司实现营业收入4.42亿元，同比增长67.05%，归母净利润1.48亿元，同比增长125.73%。其中，非易失性存储业务实现收入3.80亿元，同比增长85.16%，是公司业绩最主要的驱动力。公司与澜起合作开发配套DDR5内存条的SPD，充分受益于DDR5渗透率提升。同时，公司汽车级EEPROM广泛应用于汽车外围部件，并逐渐延伸至核心部件，上半年汽车级EEPROM大批量出货。公司毛利率进一步提升，综合毛利率为61.77%，同比增长30.13pct。公司开发的NOR Flash产品已实现向部分应用市场和客户群体批量供货，后续会进一步开发更高容量产品。受智能手机需求下滑影响，上半年手机摄像头EEPROM和音圈马达驱动芯片产品出货量有所下滑，但闭环及光学防抖音圈马达驱动产品开发取得实质进展。预测公司22-24年营业收入为9.29、13.84、18.87亿元，归母净利润为3.33、5.10、7.08亿元。公司SPD EEPROM配套产品将充分受益于DDR5渗透率提升，维持“增持”评级。
