22H1业绩预告&收购窑街煤电草案点评：注入方案超预期，增厚EPS可期

靖远煤电22H1业绩预告&收购窑街煤电草案点评：公司预计2022H1归母净利65亿(+126.7%)和非净利6.2亿(+116.3%)，或因生产调整；业绩增速资产负表持要股东权益（百万元）9,046略低于预期：1）仅考惠公司现有业务，下调公司22-24年EPS至061、每原净资产19"0.80、0.94(原0.71、0.91、1.07)元：维持6.72元日标价和增持评级：2)市净率1.2若考志密街煤电注入，公司（备考数据)量示22Q1的EPS将由0.19元提升净负情率-50.87%到0.29元，FPS增厚52%。