公司收购的窑街煤电完成过户,预计将增厚EPS,不考虑收购及配套募资的情况下,维持22~24年0.45、0.66、0.80元EPS。若2022年内窑街煤电完成并表,则测算22~24年EPS将增厚至0.74、0.89、0.98元,收购并表后,按行业平均2022年7xPE,上调目标价至5.18(原4.95)元,维持增持评级。窑街煤电收购完成过户,EPS增厚,成长性增强。
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