集瓜目录集艮集·集瓜CONTENTS01口腔护理行业概览集集瓜巧果集·集瓜社媒电商平台02口腔品类人群分析集瓜03社媒电商平台传统口腔品类竞争分析5果集·集巧果集·集瓜集瓜 集瓜集·集瓜PART ONE口腔护理行业概览 集瓜中国口腔护理行业市场持续看好，预计2022将达1155亿果集下口腔健康意识的兴起，逐步推动了口腔护理行业的发展，中国口腔护理行业2021年市场GMV已破干亿，达到1025亿元；2022年市场持续看好，预计行业市场规模将达到1155亿元果集2017-2022年中国口腔护理行业市场规模，单位（亿元）1200115510001025800884752600 集心582627400200201720182019202020212022E数据来系：中商产业研完院整理 集瓜社媒电商平台口腔护理行业H1阶段月均GMV达3.4亿下观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大，月平均销售额已从2021年2.58亿提升至2022年的3.4亿元，总体呈现乐观增长态势2021-2022年社媒电商平台口腔护理行业市场规模&增速，单位（亿元）2021年月均GMV2.58亿2022年月均GMV3.4亿3.50.80.60.41.50.20. 50.2数据来系：集瓜数据【www.ji-qua.com】统计时间：2021.01-2022.06统计平台：持音，快于；（注：销售相关数据为款估】 集瓜社媒电商平台H1阶段口腔护理套装、电动牙刷品类增速突出果集斯下观察2022年H1阶段细分品类表现可以发现牙育为该品类下成熟分类，市场规模占比超50%：对比2021年H1阶段口腔护理品类表现，口腔护理多品类均呈现GMV上涨态势，其中口腔护理套装、电动牙刷增速迅猛，可见口腔护理已逐步走向科学化均道2021年H1VS2022年H1社媒电商平台口腔护理行业市场规模，单位（万元）143,877L2021年H12022年H1（口腔护理套装电动牙刷水牙钱/家用冲牙器66,705+36%婴童口腔护理29,37022,10214,57413,52310,924.10,244牙齿美！20,6237.8143,0275.15g4381.8ig050护剂口腔膜剂交易规摄2022年H1销告款低于5000万均向人其他数量来源：集应数据（wwwJl-qu3.c0m），统计时间：2022.01-2022.06：统计平台：抖音，快手：（注：销售指关数据为预估） 集瓜社媒电商口腔产品功能以美白为主，益生菌/酵素成为热门成分果果原下产品提及功能：美百依旧是目前主要功能担当，第二梯队多为主打护龈、清新口气等细分功效，可以着到口腔护理产品功效输出更为多元；产品提及成分：益生菌，酵素和小苏打为H1阶段热门成分，均为可食用成分，可见国民对于成分安全的关注度逐步提高2022年H1阶段口腔护理产品提及功能2022年H1阶段口腔护理产品提及成分果酸酵素蜂胶益生菌溶菌小苏氨基打活性白桃酸肽薄荷粉盐胺美白护龈清新防蛙去黄祛溃护理固齿炎症修护抗糖出血、敏感抗菌气泡大小代表出现次数，气泡越大，次效越多数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com）统计时间：2022.01-2022.06；统计平台：抖音、快手，小红书、微博，B站，公众号 集瓜集集·集瓜PART TWO社媒电商平台口腔品类#人群分析集瓜 集瓜25-30岁人群&都市消费者是推动口腔行业发展的重要人群集期下从口腔品类购买人群的基本属性上可以看到，目前仍以女性消费群体为主，占比高达84%，女性在此类产品选购上有决定权；从消费人群年龄上，25-30岁的消费占比最为突出，是推动口腔护理大盘增长重要群体；从城市等级上看，经济发展较好的新线，二线以及三线城市消费者占比更高2022年H1阶段用户性别分布2022年H1阶段用户年龄分布2022年H1阶段用户城市分布41+11.02%36-408.64%31-3521,53%25-3038.06%男性女性占比：84%02420.75%占比: 16%数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2022.01-2022.06统计平台：抖音、快于：请售指数结合销售朝及增长速度等参数综合计算而来，（注：销售相关数据为预估） 集瓜口腔品类发展阶段与人群需求灵集下中国消费人群的需求升级推动了口腔品类整体从初期阶段走向成熟阶段，各阶段均有清晰的需求以及对应代表产品；不同人群对于口腔产品的选择有各自清晰需求，推动口腔护理行业逐步走向精细化，智能化初期阶段成长阶段成熟阶段满足基本牙齿清洁需求口腔护理有更为进阶需求实现个人形象美感提升如：防护保养，杀菌护龈等需求细分人群护理需求品质生活族吕人群:人群：品质生活族平价务实派新奢族品产品选择：牙育、牙刷品产品选择：水牙线、护牙素。品产品选择:电子美牙产品口腔清新剂等儿童口腔喷雾等数据来源：集瓜整理，仅供空考 集瓜PARTTHREE集·集瓜社媒平台传统口腔品类竞争分析/口腔清酒工县口水集瓜口腔喷剂：口聘护理 集瓜社媒电商H1阶段传统口腔品类GMV达15.6亿,抖音成为发声重阵果集期下销售额：抖音平台2022年H1阶段GMV总额达15.6亿元，同比增长130%：快手平台达4.97亿元，同比增长6%：声量：2022年H1阶段社媒总声量对比同期下降61%，从细分平台上看抖音逐步成为行业发声的主阵地2021年H1V52022年H1社媒电商平台传统口腔品类销售额及增速，（亿元）2021年H1V52022年H1社媒电商平台传统口腔品类各社媒平台声量走势■2022年H12021年H1■抖育■小红书■B站■公众号总声量：3896万15.6【同比：+130%】2022年H1%L16%7% 0%0抖膏平台同比：6.77- 61%4.97（同比：+6%）2021年H164%7%28%快手平台果集·集厂4.70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%数据来源：集从数据（www.ji-gua.com），皖计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快于：【注：销售相关数据为预估】 集瓜传统口腔品类H1阶段社媒电商市场集中度较低，存在入局机会果巢演下2022年H1阶段传统口腔护理类目电商平台上CR3为14.59%，CR5为21.39%，整体市场集中度较低，入局有一定市场机会统计社媒平台以及传统渠道热销品牌可以发现：TOP10品牌中本土国货品牌数量占9成，社媒平台国产品牌全面崛起，其中以敬修堂为首，此外AvecMoi、参半等新锐品牌纷纷突围2022年H1阶段传统口腔护理行业市场集中度表现2022年H1阶段传统口腔护理品类行业市场TOP品牌Top品牌国产/国际销售额指数1敬修堂国产69.862国产40.10EAvecMoi国产40.074可立克国产39.11n高露洁国际30.846云南白药国产30.647BodyAid/博滴国产27.148冷酸灵国产26.8914.59%9黑人国产26.2710亚玛莉莎国产23.0714佳洁士国际11.7215狮王国际11.5424冰泉国产9.16CR3CR5CR10EE舒适达国际3.82数据来源：集瓜效房（www.ji-gua.com），宽计时间：2022.01-2022.06；统计平台：抖音、快手；销售拍效结合销售额及增长速度等单效培合计算而来，（注：请售相关效据为预估） 集瓜传统口腔护理TOP6品牌详情分析R美下针对榜单中销售指数超过30的TOP6品牌做详细分析，分别为：敬修堂，参半、AvecMoi、可立克、高露洁和云南白药敬修堂AvecMoi可立克高露洁云南白药品牌名称白云山敬修堂可立克AvecMoiColgate古南自药习窖NYSCPS $*国产/国际国产国产国产国产国际国产品牌理念致力于重建口腔健康环务实、创新、进取、和如同护肤一段去呵护口腔健康境，推护口腔菌群平衡，创人民信载口腔品牌关怀备至、精益求精口腔修护含激液抑制有害菌呵护口腔健康主推产品黄金版香口牙膏益生苗舌普喘理海洋之风均街牙膏可立克蜂毒牙膏活性酵素牙膏五福牙膏套装口爆珠海洋之风均衡洗口水地球日牙膏套装数来：焦卫数据（WwW.Ji-qUa.c0m），统计时间：2022.01-2022.06;统计平台：抖音、快手：销售指数结合销售额及增长速度等参数编合计算而来，（注：销售相美教据为预估） 集瓜传统口腔护理品类抖音平台品牌旗舰店与专营店占比均有提升果集筑下品类情况：品牌旗舰店与专营店占比均有所提升：具前抖音平台传统口腔品类旗舰店占比超50%，是主要店铺营收类型品牌情况：敬修堂以品牌专卖店的分销形式为主，其余品牌均以建立品牌旗舰店的形式抢占市场份额，占比均在80%以上抖音平台：传统口腔护理行业店铺营收构成2022年H1品牌店铺抖音平台营收构成品牌银服店品牌专卖店■专营店■集合店C店■品牌旗舰店■品牌专卖店■专营店■集合店 C.店100%100%0.98%0.02411.58%%20.01.16:90%13.58%90%34.71%6:21880%45%35%80%70%70%60%10%60%19.62%50%6%3%50%96.87%99.01%3%86.42%82.17%88.25%40%40%30%30%45%51%20%44.16%20%10%10%0% 0%1.49%2021年H12022年H1敬修堂AvecMoi可立克高露洁云南白药数据来源：生数【WWwJi-gua.cC0m】，统计时间：2021.01-2022.06;统计平台：抖音、快手；【注：销告相美数据为预估】 集瓜快手平台传统口腔护理品类仍以KOL直播为主票下品类情况：快手平台口腔品类仍以K0L直播形式为主，2022年H1阶段占比高达94.76%品牌情况：云南白药与可立克在快手平台有进行自播运营，其中云南白药表现出色；其余品牌目前均以达人合作形式进行运营快手平台：传统口腔护理行业运营模式2022年H1品牌店铺快手平台运营模式品牌自择KOL面报品牌自摄■KOL直格云南白药32.85%67.152022年H15.245高蛋洁可立克.14号2021年H125496.75%AvecMol30%8半100.000%10%20%40%50%60%70%80%敬修堂100.00%0%10%20%30%40%50%60%70%60%90%100%数据来源：集风数据【www.ji-qua.com），就计时间：2021.01-2022.06；统计平台：抖音、快于：（注：请相关数帮为预估） 集瓜营销活动拉高品牌声量果集下粉丝经济依然是撬动流量的有利武器，多个品牌纷纷选择代言人来提升品牌声量与销量：此外云南白药的营销策略更为多方位除代言外，抓紧国粹，迎合当下的国潮风：可见，口腔品类在营销策略上的选择最终都指向抓紧年轻消费者的需求和偏好参半可立克高露洁云南白药营销策略：营销策略：营销策略：营销策略路：2022.5明星代言*檀健次依托魔锁科技进行带货主播推荐2022.2明星代言*龚俊2022.6明星代言*赵丽颖电影联名：参半*《你是我的春天》2022.5品牌大使*刘也2022.5品牌大使*毛不易联IP联名：参半?国漫IP“罗小黑”声量主阵地：情人节限定礼盒合出品《拾光者》公益：绿洲行动抖音、快手品牌联动：高露洁*好想你定制新品：原经典与元宇宙相互硅撞，出品国粹定制款声量主阵地：声量主阵地：抖音、微博小红书、微博声量主阵地：微博、抖音数据来源：据公开资料整理：集瓜数据（wWwJiQUa.c0m），统计时间：2021.01-2022.05：统计平台：抖音、小红书、微博，B站，公众号： 集瓜传统口腔六大品牌集中腰尾部达人合作为主针对六大品牌投放策略进行分析，可以看到品牌集中腰尾部达人合作为主，从贡献GMV效果看，敬修堂/可立克的GMV主要源于腰尾达人，参半/AvecMoi/云南白药在官方号的运营上更见效果，同时参半/云南白药在头部达人的转化上较为优秀官方号：头部送人！婴尾部达人！2022年H1品牌各等级账号投放分布，GMV（万元）：人数（人）尼望达人官方都达AvecMo可立克亮需达云