JI-GUA By集瓜分析师Alison2022年H1口腔护理行业洞察之 智能口腔品类篇 版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」 在2021年1月1日-2022年6月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。研究说明数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万研究说明指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专卖店：品牌授权的专卖店铺专营店：品类的专营店铺集合店：汇集多个品牌的综合店铺C店：个人店铺外部店：非社媒平台内部的店铺， 相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手 目录CONTENTS智能口腔护理行业概览01社媒电商平台智能口腔品类竞争分析02USMILE品牌详析03 PART ONE智能口腔护理行业概览 2,9125,2274,9843,9963,2013,9173,1727,2884,1556,8985,2714,8903,9427,0306,1437,7696,2996,44680%-5%-20%-20%22%-19%130%-43%66%-24%-7%-19%78%-13%26%-19%2%-0.6-0.4-0.200.20.40.60.811.21.401000200030004000500060007000800090002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月规模增速工作总体概述智能口腔行业社媒平台H1阶段月均GMV达6271万PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/ www.ji-gua.com观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大，月平均销售额已从2021年4659万提升至2022年的6271万元，总体呈现乐观增长态势2021-2022年社媒电商平台智能口腔护理行业市场规模&增速，单位（万元）2021年月均GMV 4659万2022年月均GMV 6271万数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 7,8145,8762730621705122,10214,57425519111620105,00010,00015,00020,00025,000电动牙刷水牙线/家用冲牙器牙刷头其它口腔护理设备口腔护理配件电子美牙产品牙刷消毒盒2021年H12022年H1www.ji-gua.comH1阶段“电动牙刷”为主要品类，“牙刷头”增幅突出交易规模规模增速均值（5323万）均值（206%）智能口腔护理行业2021年H1vs 2022年H1社媒电商平台市场规模，单位（万元）观察2022H1阶段细分品类表现可以看到最高市场份额品类为电动牙刷，H1阶段累计市场规模达2.2亿，同比增长183%； 最高增速品类为其配件牙刷头，增幅达860%数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 牙刷头口腔护理配件+183%+148%+860%+455%-71%电动牙刷水牙线/家用冲牙器电子美牙产品-98%-38%牙刷消毒盒其他口腔护理设施 www.ji-gua.com智能口腔500元以上产品份额有所提高，产品走向中高端化32%31%22%25%43%31%2%11%1%1%2021年H12022年H11000元+500-1000元300-500元100-300元0-100元数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） •观察2021年H1-2022年H1的智能口腔产品价位趋势，可以看到以300元为分界线，低于300元产品占比55%，高于300元占比为45%；其中300-500元的市场占比有所降低，份额被500元以上产品抢占，可见产品逐步走向中高端化；•随着口腔健康意识的崛起，消费者对口腔护理产品上投入的意愿加强，未来更为科学的中高端产品具有市场潜力智能口腔2021年H1-2022年H1 不同价位消费规模占比趋势 www.ji-gua.comTOP 1 细分品类“电动牙刷”以声波式牙刷占据主要市场数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 第一规模阶梯为100-500元区间，第二规模阶梯为50-80元&500-1000元产品，此外10元档也存在一定市场；统计各价位区间头部SKU可以看到分别来自USMILE、福派和飞利浦，产品卖点各异，但均以声波式牙刷为主电动牙刷2022年H1不同价位产品消费规模02,0004,0006,0008,00010,00012,0000-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元1000元+100-500元区间明星产品ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：USMILEü产品：密泡声波电动牙刷（泡泡刷）ü均价：293元ü主打卖点： 高频声波马达、净白按摩一体、 续航超半年、软刷毛50-80元区间明星产品500-1000元区间明星产品ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：福派ü产品：声波电动牙刷A6plusü均价：69元ü主打卖点： 15种美牙模式、2种充电方式、 高频振动、有效降低噪音ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：飞利浦ü产品：SPA声波牙刷HX2491ü均价：599元ü主打卖点： 野兽派联名定制礼盒、 SPA级模式、专业按摩刷头、 5种模式、2种刷头、收纳方便 www.ji-gua.comTOP 1 细分品类“电动牙刷”消费者首要关心产品续航、噪音问题数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、小红书、微博; （注：销售相关数据为预估） 选购产品时消费者首要关心产品续航、噪音问题；其次关心刷毛柔软度、植毛率、性价比；最后产品本身的高颜值能给产品额外加分，吸引年轻消费群体的注意力电动牙刷消费者核心关注点续航问题噪音问题刷毛柔软度牙刷植毛率性价比颜值产品重量 www.ji-gua.comNO.2 细分品类“冲牙器”目前市面产品定价较为集中数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 冲牙器品类消费规模比较集中，可见目前市面上产品定价相对集中，其中300-500元区间产品销售规模表现突出；统计各价位区间头部SKU可以看到分别来自USMILE、美的和碧洁，产品均有专属昵称便于营销记忆010002000300040005000600070000-10元10-20元20-30元30-40元40-50元50-60元60-80元80-100元100-300元300-500元500-1000元1000元+冲牙器2022年H1不同价位产品消费规模300-500元区间明星产品100-300元区间明星产品500-1000元区间明星产品ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：USMILEü产品：冲牙器CY1（小彩云）ü均价：415元ü主打卖点： 超声水瀑、3秒渐强、 专业喷嘴、大容量水箱ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：美的ü产品：安德森猫冲牙器 （大英博物馆联名款）ü均价：200元ü主打卖点： 便携、高频脉冲、 5种清洁模式ü 价格区间内H1销售额TOP1ü品牌：碧洁ü产品：小火箭GS10冲牙器ü均价：804元ü主打卖点： 360度、智能便携 独立式水箱、专利喷头不伤牙龈 www.ji-gua.comNO.2 “冲牙器”消费者选购关注点在清洁能力、护齿能力和产品质量上数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、小红书、微博; （注：销售相关数据为预估） 冲牙器产品选购上，消费者的考虑维度更多，清洁能力、护齿能力和产品质量是首要考虑因素；此外，噪音问题、水箱容量、便携性、冲击力等也是影响消费者选购的重要因素；同时，这类产品通常为正畸人群的刚需用品冲牙器消费者核心关注点清洁能力护齿能力质量问题噪音问题水箱容量便携性冲击力续航能力喷嘴数量重量 智能口腔品类概览：•智能口腔行业社媒平台H1阶段月均GMV达6271万，细分品类市场份额以“电动牙刷”&“水牙线/家用冲牙器”为主•智能口腔品类价格消费趋势上看：300-500元的市场占比有所降低，份额被500元以上产品抢占，产品逐步走向中高端化•细分品类“电动牙刷”以声波式牙刷占据主要市场，100-500元区间占据销售第一梯队•细分品类“电动牙刷”消费者选购关注点首要关心产品续航、噪音问题•细分品类“水牙线/家用冲牙器”目前市面产品定价较为集中，为便于推广，品牌喜好为产品起昵称•细分品类“水牙线/家用冲牙器”消费者将清洁能力、护齿能力和产品质量作为首要考虑因素研究说明内容小结 PART TWO社媒平台智能口腔品类竞争分析牙刷头,水牙线/家用冲牙器,电动牙刷,牙刷消毒盒,口腔护理配件,电子美牙产品,其它口腔护理设备 www.ji-gua.com智能口腔社媒电商H1阶段市场规模达3.76亿0.61.830.383.38快手平台抖音平台2022年H12021年H12021年H1vs 2022年H1社媒电商平台智能口腔品类销售额及增速，（亿元）（同比：+85%）（同比：-37%）市场规模：抖音平台2022年H1阶段GMV总额达3.38亿元，同比增长85%；快手平台达0.38亿元，略有回调，可见智能口腔品类整体往抖音平台集中市场声量：社媒总声量对比同期下降70%，从细分平台上看微博的声量呈现下降趋势，份额多被小红书瓜分数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号; （注：销售相关数据为预估） 2021年H1vs 2022年H1社媒电商平台智能口腔品类各社媒平台声量走势77%77%6%12