JI-GUA By集瓜分析师Alison2022年H1口腔护理行业洞察之 传统口腔品类篇 版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」 在2021年1月1日-2022年6月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。研究说明数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万研究说明 目录CONTENTS口腔护理行业概览01社媒电商平台口腔品类人群分析02社媒电商平台传统口腔品类竞争分析03 PART ONE口腔护理行业概览 工作总体概述中国口腔护理行业市场持续看好，预计2022将达1155亿PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/ 数据来源：中商产业研究院整理www.ji-gua.com58262775288410251155020040060080010001200201720182019202020212022E口腔健康意识的兴起，逐步推动了口腔护理行业的发展，中国口腔护理行业2021年市场GMV已破千亿，达到1025亿元；2022年市场持续看好，预计行业市场规模将达到1155亿元2017-2022年中国口腔护理行业市场规模，单位（亿元） 1.471.092.151.882.462.422.753.313.293.803.502.862.413.303.363.254.223.88-26%97%-13%31%-2%14%20%-1%16%-8%-18%-16%37%2%-3%30%-8%-0.4-0.200.20.40.60.811.200.511.522.533.544.52021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月工作总体概述社媒电商平台口腔护理行业H1阶段月均GMV达3.4亿PPT模板 http://www.1ppt.com/moban/ www.ji-gua.com观察社媒平台2021年1月至今的GMV走势可以看到整体市场规模在逐步扩大，月平均销售额已从2021年2.58亿提升至2022年的3.4亿元，总体呈现乐观增长态势2021-2022年社媒电商平台口腔护理行业市场规模&增速，单位（亿元）2021年月均GMV 2.58亿2022年月均GMV 3.4亿数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 66,70520,6237,8145,8766,4803,0277,55410,8075,1991,815143,87729,37022,10214,57413,52310,92410,2448,5935,4385,050牙膏牙刷电动牙刷水牙线/家用冲牙器婴童口腔护理口腔护理套装牙齿美白/护理剂漱口水口腔喷剂其他2021年H12022年H1www.ji-gua.com社媒电商平台H1阶段口腔护理套装、电动牙刷品类增速突出交易规模规模增速均值均值牙膏2021年H1vs 2022年H1社媒电商平台口腔护理行业市场规模，单位（万元）观察2022年H1阶段细分品类表现可以发现牙膏为该品类下成熟分类，市场规模占比超50%；对比2021年H1阶段口腔护理品类表现，口腔护理多品类均呈现GMV上涨态势，其中口腔护理套装、电动牙刷增速迅猛，可见口腔护理已逐步走向科学化数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估） 牙刷口腔护理套装牙齿美白/护理剂漱口水口腔喷剂+116%+42%+183%+148%+109%+261%+36%-20%+5%+178%2022年H1销售额低于5000万均归入其他电动牙刷水牙线/家用冲牙器婴童口腔护理 www.ji-gua.com社媒电商口腔产品功能以美白为主，益生菌/酵素成为热门成分数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2022.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手、小红书、微博、B站、公众号; 产品提及功能：美白依旧是目前主要功能担当，第二梯队多为主打护龈、清新口气等细分功效，可以看到口腔护理产品功效输出更为多元；产品提及成分：益生菌、酵素和小苏打为H1阶段热门成分，均为可食用成分，可见国民对于成分安全的关注度逐步提高2022年H1阶段口腔护理产品提及功能2022年H1阶段口腔护理产品提及成分美白护龈清新防蛀去黄祛渍护理固齿炎症修护抗糖出血敏感抗菌益生菌酵素小苏打氨基酸粉盐薄荷果酸蜂胶白桃溶菌酶活性肽烟酰胺气泡大小代表出现次数，气泡越大，次数越多 PART TWO社媒电商平台口腔品类人群分析 www.ji-gua.com25-30岁人群&都市消费者是推动口腔行业发展的重要人群从口腔品类购买人群的基本属性上可以看到，目前仍以女性消费群体为主，占比高达84%，女性在此类产品选购上有决定权；从消费人群年龄上，25-30岁的消费占比最为突出，是推动口腔护理大盘增长重要群体；从城市等级上看，经济发展较好的新一线，二线以及三线城市消费者占比更高男性占比：16%女性占比：84%20.75%38.06%21.53%8.64%11.02%0-2425-3031-3536-4041+一线新一线二线三线四线五线及以下数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2022.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，（注：销售相关数据为预估）2022年H1阶段用户性别分布2022年H1阶段用户年龄分布2022年H1阶段用户城市分布 www.ji-gua.com口腔品类四类人群画像消费力数据来源：集瓜整理，仅供参考平价务实派对价格敏感度高，消费力较低，该群体多居住在四线及以下城市，对口腔产品的要求以满足生活日常刚需为主品质生活族新奢族囤货购物狂品质&质量是该类人群的首要考虑要素，通常是中产阶级，有较明确的购物目的，通常偏爱美白、去黄等美观功效，追求高效的购物体验喜好囤货，以女性群体为主，她们关注产品颜值&价格变动，受疫情反复影响，在产品价格合适的情况，如双11，618等大促下，会大面积囤货消费力高，针对口腔护理有更为进阶以及专业的需求，同时关注产品颜值 www.ji-gua.com口腔品类发展阶段与人群需求数据来源：集瓜整理，仅供参考初期阶段成长阶段成熟阶段满足基本牙齿清洁需求口腔护理有更为进阶需求如：防护保养、杀菌护龈等需求实现个人形象美感提升细分人群护理需求平价务实派囤货购物狂品质生活族新奢族人群:产品选择:牙膏、牙刷人群:产品选择:人群:产品选择:品质生活族水牙线、护牙素、口腔清新剂等电子美牙产品、儿童口腔喷雾等中国消费人群的需求升级推动了口腔品类整体从初期阶段走向成熟阶段，各阶段均有清晰的需求以及对应代表产品；不同人群对于口腔产品的选择有各自清晰需求，推动口腔护理行业逐步走向精细化，智能化 PART THREE社媒平台传统口腔品类竞争分析牙膏;牙线/牙签/牙线棒;牙刷/口腔清洁工具;漱口水;口腔喷剂;牙齿美白/护理剂;口腔护理套装;口腔护理配件 4.76.774.9715.6快手平台抖音平台2022年H12021年H1www.ji-gua.com社媒电商H1阶段传统口腔品类GMV达15.6亿,抖音成为发声重阵2021年H1vs 2022年H1社媒电商平台传统口腔品类销售额及增速，（亿元）（同比：+130%）（同比：+6%）数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2021.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; （注：销售相关数据为预估）销售额：抖音平台2022年H1阶段GMV总额达15.6亿元，同比增长130%；快手平台达4.97亿元，同比增长6%；声量：2022年H1阶段社媒总声量对比同期下降61%，从细分平台上看抖音逐步成为行业发声的主阵地2021年H1vs 2022年H1社媒电商平台传统口腔品类各社媒平台声量走势64%77%7%16%28%7%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年H12022年H1抖音小红书微博B站公众号总声量:3896万同比： - 61% •2022年H1阶段传统口腔护理类目电商平台上CR3为14.59%，CR5为21.39%，整体市场集中度较低，入局有一定市场机会•统计社媒平台以及传统渠道热销品牌可以发现：TOP10品牌中本土国货品牌数量占9成，社媒平台国产品牌全面崛起，其中以敬修堂为首，此外AvecMoi、参半等新锐品牌纷纷突围www.ji-gua.com传统口腔品类H1阶段社媒电商市场集中度较低，存在入局机会数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2022.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，（注：销售相关数据为预估）2022年H1阶段传统口腔护理品类行业市场 TOP 品牌2022年H1阶段传统口腔护理行业市场集中度表现Top 品牌国产/国际销售额指数1敬修堂国产69.86 2参半国产40.10 3AvecMoi国产40.07 4可立克国产39.11 5高露洁国际30.84 6云南白药国产30.64 7BodyAid/博滴国产27.14 8冷酸灵国产26.89 9黑人国产26.27 10亚玛莉莎国产23.07 14佳洁士国际11.72 15狮王国际11.54 24冰泉国产9.16 33舒适达国际3.82 14.59%21.39%34.42%CR3CR5CR10 针对榜单中销售指数超过30的TOP 6品牌做详细分析，分别为：敬修堂、参半、AvecMoi、可立克、高露洁和云南白药www.ji-gua.com传统口腔护理TOP6品牌详情分析数据来源：集瓜数据（www.ji-gua.com），统计时间：2022.01-2022.06； 统计平台：抖音、快手; 销售指数结合销售额及增长速度等参数综合计算而来，（注：销售相关数据为预估）品牌名称敬修堂参半AvecMoi可立克高露洁云南白药国产/国际国产国产国产国产国际国产品牌理念务实、创新、进取、和谐如同护肤一般去呵护口腔健康致力于重建口腔健康环境，维护口腔菌群平衡，抑制有害菌创人民信赖口腔品牌关怀备至、精益求精口腔修护含漱液,呵护口腔健康主推产品黄金版香口牙膏益生菌舌苔啫喱口腔爆珠海洋之风均衡牙膏海洋之风均衡漱口水可立克蜂毒牙膏活性酵素牙膏五福牙膏套装地球日牙膏套装 传统口腔护理品类：宏观分析从声量互动到销售周期变化www.ji-gua.com数据来源：集瓜数据（w