调整2022-24E盈利预测、上调目标价

云康集团是一家医疗健康科技公司，专注于提供医疗检测、健康管理、医疗信息化等服务。根据研报，公司2022年上半年收入和归母净利润分别同比增长82%和50%至13.8亿元和2.34亿元，中期派息0.088港元/股。研报预计公司2022-24年收入和利润将保持快速增长，其中医联体共建业务具有巨大市场潜力。研报给予公司非新冠业务27x目标PE估值倍数，并继续使用DCF对公司新冠业务进行估值，最终得出新的目标价23.0港元，对应19x 2023E PE和22%的潜在股价升幅。