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7月中央政治局会议提及因城施策用足用好政策工具箱,保交楼、稳民生,同时多地放松调控政策,刺激市场需求。伴随各地调控政策效果逐步显现,前期杠杆较低的国央企将率先受益,行业格局或将重塑,行业有望复苏。相关标的:(1)融资成本低且能在一二线城市持续拿地的房企,如保利发展(600048.SH)、绿城中国(3900.HK)、龙湖集 团 (0960.HK)、 滨 江 集 团 (002244.SZ)、 华 发 股 份(600325.SH)、信达地产(600657.SH)等;(2)行业调整之下代建市场需求有望进一步打开,如绿城管理控股(9979.HK)、中原建业(9982.HK)。