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三大BG短期承压，海外和创新业务表现强劲

2022-08-14 王文龙华创证券杨晖三角

海康威视发布2022年H1业绩，营收372.6亿元，同比增长10%，归母净利润57.6亿元，同比减少11%。海外和创新业务增长强劲，分别增长24%和26%。三大BG业务短期承压，但随着防疫形势好转，有望回暖。公司持续加大研发投入，强化内部运营管理。预计22-24年收入增速分别为17.5%、18.4%、18.3%，对应EPS分别为2.09、2.48、2.96元/股。维持目标价52.25元/股不变，维持“强推”评级。

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三大BG短期承压，海外和创新业务表现强劲

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