百济神州（BGNE US）的替雷利珠单抗在一项临床试验中，展示出总生存期的非劣效性，达到主要临床终点，超出了市场预期。公司预期将在近期与CDE进行上市申请的沟通，并将在2023年或更早的时间递交1L HCC的上市申请。Tisle单药临床试验的成功预示Tisle未来在国际的肝癌市场可能迎来新的增长空间。此外，公司另有两项2期试验在进行中。我们持续看好替雷利珠单抗在国内和海外适应症的扩展以及持续的销售增长。我们维持对百济神州的买入评级，目标价252.55美元。
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