本周A股震荡走弱，宽基指数纷纷下行，市场出现调整，部分板块获利回吐。分析师认为，当前市场已经回归基本面，政策增量和业绩改善成为市场关注的两大方向。下半年有望出台新一轮稳地产、促消费和扩基建等增量政策，利好基建地产链，特别是受益于竣工提速的地产后周期产业链。中期业绩预告传递出积极信号，上游周期占优，新老能源高景气延续。当前关注四大主线：受益于政策催化的地产竣工链、业绩确定性高的电力设备、医药生物、电子和通信；有预期差的食品饮料和环保；困境反转的商贸零售和农林牧渔。
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