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根据报告，太阳能爱旭股份预计2022年H1实现归母净利润5.4-6.2亿元，扭亏为盈超预期。主要原因包括光伏电池片市场需求快速增长，产品价格持续上升，公司电池销量以及营业收入大幅增长；公司持续开展电池产线升级工作，产能结构优化，大尺寸电池销量逐步提升，营收和盈利水平较去年同比实现大幅增长；在上游原材料价格持续上涨背景下，公司持续优化供应链体系，确保硅片供应的连续性和硅片采购价格的竞争力，产能利用率较去年同期有明显提升，公司生产成本下降，盈利能力显著提升。预计公司Q2扣非归母净利润3.2-4.0亿元，环比Q1增长73-116%，估算公司Q2出货量8.5GW左右，估算单W净利润恢复至约4分-5分/W，环比Q1提升约2分/W。公司6.5GW珠海ABC项目如期推进，有望在22Q3投产释放。投资建议：考虑到公司业绩预告超预期，上调公司2022年-2024年归母净利润分别至16.8亿元、28.6亿元、43.8亿元，相当于2022年39.2倍的动态市盈率（考虑缩股赔偿及定增方案，预计2022年动态市盈率约25倍），维持“买入-A”的投资评级。
