国企改革三年行动即将收官，政策催化不断，重点关注两个投资方向：集团优质资产注入及弱势资产盘活逻辑，可以筛选国企改试点和示范行动中的优质企业或有较大改善预期的企业，重点关注集团资产证券化率较低的军工、能源行业；混改推进下，股权激励+业绩兑现及引入战投逻辑。风险提示：政策推进或低于预期、个股业绩或低于预期、个股业务、资产重组或低于预期等。
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