传媒互联网行业周报：关注元宇宙催化机会

传媒板块本周表现：跑输沪深 300 和创业板指。本周（7.3-7.10）传媒行业下跌 2.2%，跑输沪深 300（-0.85%），跑输创业板指（1.28%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、金财互联、利欧股份、横店影视等，跌幅靠前的分别为鼎龙文化、元隆雅图、万达电影、富春股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 22 位，排名相比上周下降两位。 重点关注：关注元宇宙催化机会。2022 年 7 月 8 日，上海市政府发布了《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025 年）》，力争打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家“专精特新”企业，推出 50+示范场景、100+标杆性产品和服务，到 2025 年产业规模达到 3500 亿。该方案是官方第一次从实操角度对元宇宙产业的支持、指导文件对传媒互联网行业及元宇宙产业意义重大。从投资角度，建议重点关注 VR/AR、数字人、数字藏品、IP内容等细分领域标的。 本周重要数据跟踪：周票房提升、开业影院数量增加，芒果 TV 综艺持续领先。1）本周（7 月 3 日-7 月 9 日）电影票房 6.69 亿，环比下降 7.28%。票房前三名分别是《人生大事》（4.30 亿，票房占比 64.30%）、《神探大战》（9242 万，票房占比 13.81%）和《侏罗纪世界 3》（9053 亿，票房占比 13.53%）； 2）《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《战至巅峰》、《迷失大逃脱第四季》和《开始推理吧》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中芒果 TV占 6 席，处领先地位；3）海外数字藏品方面，截至 2022 年 7 月 10 日中午12 时,最近 7 日成交额前三名为 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club（无聊猿猴游艇俱乐部）和 ENS：Ethereum Name Service，交易额分别为 7,021 ETH(835 万美元）、6,490 ETH（772 万美元）和 6369 ETH（757 万美元）。 投资建议：1）游戏版号重启，景气度与估值均有望提升，结合产品组合与向上弹性，A 股重点推荐三七互娱、吉比特、姚记科技，关注完美世界 、世纪华通、恺英网络等标的。港股推荐心动公司、哔哩哔哩，关注中手游、祖龙娱乐等标的；2）政策筑底，持续看好超跌行业龙头及部分受益政策改善的细分行业向上修复可能，推荐细分板块龙头三七互娱、芒果超媒、分众传媒，港股推荐哔哩哔哩、泡泡玛特、快手等标的以及整体低估的游戏板块； 3）元宇宙主题调整充分，中长期来看仍有望贯穿全年，细分继续看好：a）数字资产 NFT 化有望衍生更多应用领域，关注视觉中国、浙文互联、三人行、华媒控股、读者传媒、华策影视、阜博集团等； b）虚拟数字人结合 NFT应用，关注底部营销公司及影视内容公司迎来估值向上可能，关注蓝色光标、风语筑、星期六等标的。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌 2.20%，跑输沪深 300，跑输创业板指 本周（7.3-7.10）传媒行业下跌 2.2%，跑输沪深 300（-0.85%），跑输创业板指（1.28%）。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、金财互联、利欧股份、横店影视等，跌幅靠前的分别为鼎龙文化、元隆雅图、万达电影、富春股份等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 22 位，排名相比上周下降两位。 图1：传媒行业涨跌幅排名 22 位 重点关注：关注元宇宙催化机会 2022 年 7 月 8 日，上海市政府发布了《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025 年）》，提出将坚持虚实结合、以虚强实价值导向，发挥上海在 5G、数据要素、应用场景、在线新经济等方面优势，推动元宇宙更好赋能经济、生活、治理数字化转型；力争打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家“专精特新”企业，推出 50+示范场景、100+标杆性产品和服务，到 2025 年产业规模达到 3500亿。从元宇宙内容生态层面，该方案囊括了底层技术基础支持、数据交易平台构建、内容生态建设、商业应用场景等几个层面，保障措施上将集合人才育引、资金支持、品牌建设、组织关系等要素。 从方案具体内容来看，1）上海将重点发力全息显示、未来网络、VR/AR/MR 终端、3D 图像引擎等方面，提升产业供给力；2）模式融合赋能行动，支持元宇宙+工厂、医疗、文娱、办公等场景打造；2）还有数字业态升级和创新生态培育行动。在工程方面，如关键技术突破工程，组织企业揭榜挂帅；3）数字 IP 市场培育工程，试点上海数交所开设数字资产交易板块，推动数字创意产业规范发展；4）产业创新载体培育工程，布局一批特色产业园区；5）还有数字人全方位提升、数字孪生空间、数字空间风险治理等工程。从投资领域角度，建议重点关注领域包括 VR/AR、数字人、IP 内容、数字藏品、游戏、影视等文娱应用场景。该行动方案是官方第一次从实操角度的指导文件，对行业及元宇宙产业意义重大。 1）数字藏品：关注交易市场的政策指引，重视应用层面的落地；2）VR/AR：元宇宙交互终端重要建设高地，产业本身也迎来关键拐点；3）数字人：关注数字人在直播电商、品牌营销等领域的应用；4）IP 内容生态：利好于创作者经济，重视影视、游戏、社交等应用场景。 图2：元宇宙行动方案保障措施 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（7 月 3 日-7 月 9 日）电影票房 6.69 亿，环比下降 7.28%。票房前三名分别是《人生大事》（4.30 亿，票房占比 64.30%）、《神探大战》（9242 万，票房占比 13.81%）和《侏罗纪世界 3》（9053 亿，票房占比 13.53%）。 本周全国影院营业总数仍在 10,000 家上下，营业率高于 80%。据灯塔专业版数据，上海影院复工首日（7 月 8 日）营业影院总数 165 家，营业率 47.3%。截至 7 月 8日 24 时，上海影院复工首日票房达 262.12 万元，排片场次超 3700 场，总出票数超 5 万张，平均票价 51.7 元。 根据艺恩数据，2022 年上半年全国电影票房 171.9 亿，同比下降 37.7%，放映场次首度出现负增长，观影人次同比萎缩 41.7%。 图3：本周电影票房 图4：本周开业影院数量 表2：本周票房排名（7 月 3 日 - 7 月 9 日） 下周（7 月 10 日至 7 月 16 日）将有 6 部电影上映，其中最受期待的是《外太空的莫扎特》和《冲出地球》，截至 7 月 10 日猫眼专业版想看人数分别为 164,740 和152,086。 表3：下周即将上映电影（7 月 10 日-7 月 16 日） 电视剧(网剧） 7 月 1 日周五至 7 月 7 日周四，湖南卫视播出的《遇见璀璨的你》、浙江卫视和江苏卫视播出的《数风流人物》、上海东方卫视和北京卫视播出的《幸福到万家》排名居前。 图5：周日卫视收视率 图6：周四卫视收视率 网络剧方面，本周《梦华录》、《关于唐医生的一切》和《星汉灿烂月升沧海》排名居前。排名前十的网络剧中，国内各平台独播剧占 9 个席位，其中腾讯视频占 4席、爱奇艺占 3 席。 表4：网络剧收视情况（数据截至 7 月 9 日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《战至巅峰》、《迷失大逃脱第四季》和《开始推理吧》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中芒果TV 占 6 席，处领先地位。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至 7 月 9 日） 游戏 本周游戏方面，《王者荣耀》和《原神》分别为本周 iOS 游戏畅销和安卓游戏热玩第一名。《和平精英》、《梦幻西游》在 iOS 游戏畅销榜排名居前，《香肠派对》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。本周 iOS 前十的畅销游戏和安卓前十热玩游戏中，腾讯分别占 5 席和 4 席，处领先地位。 表6：中国区 iOS 游戏畅销排名（截至 7 月 10 日） 表7：安卓游戏热玩排名 （数据截至 7 月 10 日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至 2022 年 7 月 10 日中午 12 时,最近 7 日成交额前三名为CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club（无聊猿猴游艇俱乐部）和 ENS：Ethereum Name Service，交易额分别为 7,021 ETH(835 万美元）、6,490 ETH（772 万美元）和 6369 ETH（757 万美元）。 表8：NFT 交易情况（数据截至 2022 年 7 月 10 日中午 12 时） 行业新闻 【首届英雄联盟手游全球冠军杯总决赛落幕中国战队 NV 夺得总冠军（财联社）】 7 月 9 日电，北京时间今晚 10 点 55 分，2022 年英雄联盟手游全球冠军杯总决赛在新加坡落下帷幕。为期 25 天的比赛中，来自全球八大赛区的 24 支电竞队伍为了最终的冠军头衔展开激烈争夺，最终中国赛区的两支队伍 NV 与 JT 会师今晚的总决赛，经过四局激烈对战，NV 以 4：0 的比分完胜 JT，夺得首届全球冠军杯冠军。 【上海：到 2025 年“元宇宙”相关产业规模达到 3500 亿元（财联社）】 7 月 8 日电，上海市人民政府办公厅印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知。其中提出，到 2025 年，绿色低碳产业规模突破 5000 亿元，基本形成 2 个千亿、5 个百亿、若干个十亿级产业集群发展格局。到 2025 年，“元宇宙”相关产业规模达到 3500 亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过 15000 亿元、电子信息制造业规模突破 5500 亿元。 到 2025 年，上海智能终端产业规模突破 7000 亿元，营收千亿级企业不少于 2 家、百亿级企业不少于 5 家、十亿级企业不少于 20 家。新增智能工厂不少于 200 家，实现整车企业 100%达到智能工厂水平。其中，智能网联汽车产值超过 5000 亿元，具备先进智能网联功能的新车产量占比超 50%。培育千亿级智能家居、智能穿戴、虚拟现实等电子终端产业、百亿级智能机器人产业。 【中国音数协就直播领域录音制品获酬权相关法律问题召开研讨会（财联社）】 7 月 8 日电，中国音数协数字音乐工委微信公众号 8 日消息，7 月 1 日，直播领域录音制品获酬权相关法律问题研讨会在北京召开。中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然对“获酬权”付酬机制研究工作提出要求，希望能够充分贯彻和响应国家版权局《版权工作“十四五”规划》的文件精神和“推动构建数字音乐版权良好生态”会议精神。在广泛查证、充分论证的基础上，制定符合市场规律的、公平合理、具有中国特色且能与国际接轨的付酬机制方案。 【Meta 计划针对 VR 头显推出 Meta 账号以取代 Facebook 账号（科创板日报）】 7 月 8 日讯，当地时间周四，Meta CEO 马克·扎克伯格宣布，下个月起，用户登录Quest 时，不再需要 Facebook 账号。公司计划推出 Meta 账号，以供用户在 VR 设备中使用。 【亚马逊考虑借力网红进军直播电商（财联社）】 7 月 8 日讯，据报道，亚马逊加快了进军 QVC 式直播购物市场的计划，希望借此复制社交媒体竞争对手的成功，重振萎靡的在线销售。今年，亚马逊举办了多次活动，希望借此吸引更多有影响力的“网红”加入该平台。有经纪公司称，亚马逊为头部网红提供了丰厚的奖金，如果这些主播选择在亚马逊直播而非其他平台，将向他们提供数千美元的额外奖励。 【校园电商“俺来也“获近亿元融资（财联社）】 7 月 7 日讯，俺来也（上海）网络科技有限公司成立于 2014 年，目前，公司已建立起覆盖全国范围内各大高校的校园生态平台，其中包括了