本报告主要关注的是传媒互联网及海外市场的周观点。阿里巴巴季报提振消费预期，半导体催化成长股行情，关注元宇宙、VRAR、文化数字化等主题。中概互联板块上周整体行情以震荡为主，恒生科技指数周二因佩洛西访台下跌较多，但随后几个交易日持续反弹。行业层面，周四晚间阿里巴巴公布FY23Q1业绩，营收和净利润表现均高于市场预期，同时公司表示6月份以来已经看到业务增速逐渐向好的迹象，带动消费互联网板块情绪短暂回暖。从行业和公司基本面看，我们认为站在目前时点，虽然短期国内疫情形势仍存在不确定性，但经济持续复苏的趋势仍然明显，复工复产、商旅出行、大宗消费等数据仍处在环比改善的通道中。因此，我们对头部互联网平台公司下半年的业绩复苏趋势仍然看好，本地生活、电商、广告、商旅出行等行业都有望逐步回归到正常的增长轨道。
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