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根据报告，中美经济周期出现错位，预计中国走向复苏、美国走向衰退。我国下半年预计经济逐步恢复，有三方面积极因素：基数效应致使经济同比数据出现自发上行的动力；短期内补偿性需求可期；地产需求“再平衡”，预计下半年刚需加速释放。下半年美国经济面临一定的衰退风险。预期实际GDP同比增速和环比折年率放慢，经济增长和通货膨胀均呈下行趋势。大类资产方面，建议以商品/股票>债券的顺序进行配置，关注上半年超跌成长板块的机会。风险提示包括海外通胀压力仍在，俄乌冲突短期内仍存在不确定性，政策调整滞后，经济增速下滑。
