2022年5月，重点房企销售面积和销售金额分别同比下滑52.9%和51.5%，较上月回升0.6和3.1个百分点，底部区域探明。预计接下来的复苏将出现非常明显的区域分化，也表现在房企拿地偏好上。行业层面，资产荒逻辑将在3季度演绎，同时政策博弈机会仍在。土地市场仍然疲弱，房企风险偏好只局限于高能级城市核心地块。虽然对于房企融资政策有一定放松，但是缺少影子银行，政策效果大幅弱化。布局资产荒，博弈稳信用，推荐持有稳定现金流实物资产的公司、以及二线国央企。
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