2022年8月，中国房地产市场销售数据表现疲弱，主要矛盾在于缩表的逻辑。部分国央企如华润、招商蛇口销售开始逐步恢复，销售增速分化仍将持续。土地市场仍较冷，降土储去化周期是理性选择。融资端未明显改善，微观主体机制比宏观流动性更重要。政策博弈再起，推荐二线国央企，中期布局资产荒。风险提示包括政府重新放开前融、再走土地金融模式。
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