越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年6月22日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,560 +1.87% -7.86% 恒生科技指数 4,760 +2.21% -16.06% 国企指数 7,550 +2.03% -8.34% 沪深300 4,326 -0.11% -12.44% 上证综合指数 3,307 -0.26% -9.15% 深证成份指数 12,424 -0.51% -16.38% 恒生指数 21,560 +1.87% -7.86% 道琼斯指数 30,530 +2.15% -8.05% 标普500指数 3,765 +2.45% -10.04% 纳斯达克指数 11,069 +2.51% -15.70% 伦敦富时指数 7,152 +0.42% -3.23% CAC40指数 5,965 +0.75% -12.73% DAX指数 13,292 +0.20% -15.71% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.910 +1.10% -0.87% 美汇指数 104.070 +0.89% +7.85% 港币/人民币 0.8534 -0.74% -4.28% 人民币/美元 0.1493 +0.74% +5.14% 欧元/美元 1.0565 -1.18% -6.38% 美元/日元 135.310 -5.48% -15.68% 英镑/美元 1.2296 -2.32% -7.28% 美元/瑞士法郎 0.9665 -0.07% -4.44% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 115.64 +5.14% +60.54% 天然气(1mnBtu) 6.71 -18.01% +78.99% 黄金(盎司) 1,836.94 -0.90% +2.66% 白银(盎司) 21.68 -0.54% -3.73% 玉米(1蒲式耳) 718.00 -1.91% +30.55% 大豆(1蒲式耳) 1,518.00 -0.25% +21.00% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 22.23 4.28% (4.08) -0.78% 南向 7.79 1.85% 20.76 4.94% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  欧元区4月季调后经常账赤字按月扩大2倍至60亿欧元  本港5月整体消费物价按年升1.2% 基本通胀率微升至1.7%  刘昆:加大宏观政策调节力度  行业/个股  澳门立法会细则性通过修改博彩法法案  理想汽车推理想L9 售价45.98万人币  世茂传未能偿还到期4亿美元私募债 市场回顾 港股：昨日恒指高开101点后升幅扩大，曾升400点一度高见21,564点，收市报21,560点，上升1.87%；国企指数收报7,560点，上升2.03%。科技股、金融股及消费股皆造好。大市全日成交总额1,193.62亿元。 沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌0.26%，收市价为3,307点。而深证成份股指数收市则下跌0.51%，收市价为12,424点。其中，小金属、教育及能源金属等板块表现逊于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201720182019202020212022恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2022年6月22日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 欧元区4月季调后经常账赤字按月扩大2倍至60亿欧元 欧洲央行数据显示，经季节调整后，欧元区4月经常账赤字按月扩大2倍至60亿欧元(3月赤字20亿欧元)。相比之下，去年同期录得盈余310亿欧元。 期内，商品逆差按月收窄至30亿欧元(前值逆差40亿欧元)，去年同期顺差290亿欧元；服务账盈余按月减逾14%至120亿欧元，按年则升71.4%。 本港5月整体消费物价同比升1.2% 基本通胀率微升至1.7% 政府统计处公布，今年5月份整体消费物价与一年前同月比较，上升1.2%，较今年4月份的相应升幅(1.3%)为低。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，综合消费物价指数在今年5月份的按年升幅(即基本通胀率)为1.7%，较今年4月份(1.6%)为高，主要是由于电力费用和外出用膳及外卖费用升幅扩大所致。 政府发言人表示，本地疫情在月内维持稳定，衣履和外出用膳及外卖价格的升幅加快。能源相关项目的价格继续大幅上升。基本食品价格的升幅进一步放缓。其他主要组成项目承受的价格压力仍然大致受控。 由于一些主要入口来源地的通胀炽热，预期外围价格压力将持续显着。不过，由于本地成本压力仍然轻微，总体而言通胀在短期内应会维持温和。 刘昆:加大宏观政策调节力度 中国财政部部长刘昆今日向十三届全国人大常委会第三十五次会议作2021年中央决算的报告。决算报告中包括了今年财政运行分析。 数据显示，今年前5个月，全国一般公共预算收入86739亿元(人民币‧下同)，扣除留抵退税因素后增长2.9%，按自然口径计算下降10.1%；全国一般公共预算支出99059亿元，比上年同期增长5.9%，民生等重点领域支出得到有力保障。 刘昆表示，当前中国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从全年来看，财政收支平衡压力较大，完成预算需要付出艰苦努力。下一步，将加快落实已经确定的政策，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好「六稳」、「六保」工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。 每日晨报│2022年6月22日 越秀证券研究部 3 澳门立法会细则性通过修改博彩法法案 据《澳门电台》报道，澳门特区立法会全体会议细则性表决通过修改博彩法法案。法案包括订明赌牌批给上限六个，禁止转批给，批给期不多于十年，最多延长3年；未来管理公司只能收管理费，不能与娱乐场分享利润或收取佣金；博彩中介只可为1间承批公司服务等。 理想汽车推理想L9 售价45.98万人币 理想汽车(02015)公布，为家庭打造的智能旗舰SUV：理想L9。理想L9是一台旗舰级全尺寸SUV，围绕家庭用户打造了6座极致舒适空间；CLTC综合续航里程达到1315公里，WLTC综合续航里程达到1100公里；统一零售价格为45.98万元人民币。 理想L9即日起接受预订；7月1日全国所有零售中心展车全部到店；7月16日，全国零售中心试驾启动；新车将在8月底前启动用户交付。 世茂传未能偿还到期4亿美元私募债 媒体引述消息人士表示，世茂集团(00813)无法偿还一笔于6月14日到期的4亿美元私募债。 消息人士称，在信用违约交换下，若发生未能完成支付事件，世茂须与债权人达成和解，但这独立于世茂与离岸债务持有人的债务重组。 每日晨报│2022年6月22日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里健康 5.56 +12.1% 12.23亿 1 中电控股 67.40 -7.1% 17.45亿 2 新奥能源 120.80 +5.59% 2.09亿 2 比亚迪 299.60 -0.53% 11.53亿 3 药明生物 71.10 +5.02% 17.41亿 3 吉利汽车 15.06 -0.4% 4.91亿 4 石药集团 7.44 +4.49% 3.04亿 4 中升控股 57.40 +0.42% 0.88亿 5 蒙牛乳业 37.10 +4.36% 8.5亿 5 恒隆地产 14.72 +0.55% 1.42亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 南南资源 0.750 +900.00% 4.41亿 1 爱高集团 0.098 -20.97% 1.77千万 2 绿领控股 0.225 +125.00% 8.83百万 2 赛迪顾问 0.355 -20.23% 2.13万 3 融科控股 0.740 +102.74% 2.06千万 3 新城市建设发展 1.140 -19.72% 1.51万 4 富阳 0.415 +33.87% 10.45万 4 中国绿地博大绿泽 0.139 -18.24% 3.82千 5 中基长寿科学 0.080 +33.33% 5.83百万 5 新丝路文旅 0.227 -17.46% 20.60万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 阿里巴巴 105.80 +1.34% 59.26亿 1 中国海外发展 24.00 +10.3% 24.05 2 腾讯控股 381.00 +2.75% 56.76亿 2 汇丰控股 51.40 +6.97% 52.01 3 美团 201.20 +0.90% 39.99亿 3 中国人寿 13.18 +5.23% 13.27 4 新东方在线 17.50 +3.06% 38.43亿 4 安踏体育 88.55 +5% 88.04 5 南方恒生科技 4.70 +2.44% 24.52亿 5 中国石油股份 3.85 +4.82% 3.89 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,945.74 +0.19% 21.58亿 1 腾讯控股 381.00 +2.75% 13.07亿 2 通威股份 53.26 -1.82% 14.27亿 2 美团 201.20 +0.90% 6.87亿 3 隆基绿能 60.95 +0.30% 10.86亿 3 药明生物 71.10 +5.02% 4.30亿 4 中国平安 46.13 +1.70% 8.53亿 4 药明生物 71.10 +5.02% 4.30亿 5 中国中免 197.43 +0.22% 8.36亿 5 小米集团 12.00 +1.69% 4.05亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 507.85 +0.26% 17.27亿 1 新东方在线 17.50 +3.06% 38.07亿 2 五粮液 181.66 -1.00% 12.28亿 2 腾讯控股 381.00 +2.75% 9.53亿 3 比亚迪 341.00 -0.34% 11.52亿 3 宝新金融 0.07 +14.04% 7.98亿 4 恩捷股份 248.99 +2.82% 10.24亿 4 美团 201.20 +0.90% 7.86亿 5 长安汽车 20.20 +5.54% 10.12亿 5 佳源国际控股 0.49 -15.52% 5.70亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年6月22日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现