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根据报告，猪价拐点已经如期而至，短期波动难免，但方向仍明确。猪价拐点所需的两大条件已经具备：中枢抬升和高点可观。后续产能将进入锯齿型去化，可以看到客观价格数据显示产业端补栏犹豫而非一致乐观，并且低效养殖主体占比明显高于往轮周期，被动出清的压力仍存。种植业方面，低库存和需求复苏奠定粮食景气基调，外生事件“锦上添花”。全球来看，主要农产品库消比处于低位，同时全球经济复苏大背景下，需求处于上行通道，农产品价格高位可期；外生事件对边际供需均造成影响，景气有望超预期。建议关注牧原股份、温氏股份、巨星农牧、正邦科技、天邦股份、新希望、大北农、天康生物等，受益标的为傲农生物、唐人神等。
