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原油周报:欧盟搁置对俄罗斯制裁表决,美国高频产量下降

2022-05-13东吴期货秋***
原油周报:欧盟搁置对俄罗斯制裁表决,美国高频产量下降

欧盟搁置对俄罗斯制裁表决,美国高频产量下降肖彧从业资格编号:F3083960 投资咨询编号:Z00162962022年5月13日原油周报 2【原油周度复盘及结论】2022年5月13日由于匈牙利的坚决反对,欧盟搁置对俄罗斯原油相关制裁表决,俄罗斯供应风险有所缓和,叠加欧美股市大跌引发经济衰退忧虑导致周初油价下跌。随后由于现货层面供应紧张(本次下跌过程中月差并无明显回落)叠加美国周度产量下降、成品油矛盾持续、俄罗斯制裁欧洲多家天然气公司导致价格重新反弹,再次验证了我们一直秉持的布油95-100、美油90-95支撑观点。油价支撑主要源于OPEC+供应缺口,俄罗斯供应风险,美国产量增长不及预期,成品油矛盾,相对而言都是比较现实且短期难以改变的。油价压力主要来自于经济下滑预期以及国内疫情,前者目前更偏向于情绪传导,后者预计不会长期持续。风险方面,关注欧盟对俄罗斯原油禁令方面进展、国内疫情以及美元走势。价格本周上周环比Brent主107.45110.90-3.11%WTI主106.13108.26-1.97%SC主690.6697.7-1.02%月差:M1-M3本周上周环比Brent3.223.59-0.37WTI3.713.40+0.31SC3.02.3+0.7EIA周报本周上周环比原油产量1180011900-100原油净进口33902758+632原油加工量1569615466+230商业原油库存424214415727+8487原油链总库存16993181696420+2898炼厂开工率90.088.4+1.6终端表观需求1923119467-236【原油数据一览】样本炼厂开工本周上周环比欧洲/非洲79.044677.4691+1.5755亚洲/中东61.930061.93000跨市首行价差本周上周环比B-W1.592.62-1.03B-OMAN4.413.92+0.49B-SC6.247.28-1.04油品现货价本周上周环比美湾#93汽油411.67393.87+4.52%美湾轻柴油358.11401.26-10.75%美湾航煤392.36418.88-6.33%西北欧汽油1219.261182.00+3.15%西北欧轻柴油1065.341127.29-5.50%西北欧航煤1203.001270.19-5.29%新加坡汽油136.55138.75-1.59%新加坡轻柴油135.34147.84-8.46%新加坡航煤130.58142.77-8.54%全球停工量本周上周环比CDU9602063-1103FCC276281-5期货321裂解本周上周环比美国54.75851.326+3.432日本-8.697-7.814-0.883现货321裂解本周上周环比美湾-WTI51.01349.870+1.143纽约港-Brent49.64549.229+0.416西北欧-Brent32.71628.903+3.813新加坡-Dubai28.04931.812-3.763 价格、价差和裂解第一章供应与需求第二章库存与平衡表第三章EIA周度报告及其他第四章目录Contents近期重点第五章 价格、价差和裂解 5【原油期现走势】2022年5月13日原油期货主连原油期货连续美洲现货价格主要现货价格3050709011013019-119-720-120-721-121-722-1WTI布伦特阿曼SC(折美元)-40-2002040608010012014019/119/720/120/721/121/722/1WTI布伦特阿曼SC-40-2002040608010012014019-119-720-120-721-121-722-1欧佩克一揽子价格库欣WTI欧洲布伦特迪拜原油-40-2002040608010012014019-119-720-120-721-121-722-1库欣WTI米德兰WTILLSMARSISTHMUS返回目录 6【Brent原油持仓报告】2022年5月13日Brent期货与期权Brent×掉期商期货净多单持仓占比Brent×生产商期货净多单持仓占比Brent×管理基金期货净多单持仓占比-1500000-1000000-5000000500000100000019-119-720-120-721-121-722-1管理基金净多单生产商净多单其他可报告头寸净多单非可报告头寸净多单2040608010012014005101520253019-119-720-120-721-121-722-1管理基金BRENT主力收盘价20406080100120140-40-35-30-25-20-15-10-5019-119-720-120-721-121-722-1生产商BRENT主力收盘价返回目录2040608010012014051015202519-119-720-120-721-121-722-1掉期商BRENT主力收盘价 7【WTI原油持仓报告】2022年5月13日WTI期货与期权WTI×掉期商期货净多单持仓占比WTI×生产商期货净多单持仓占比WTI×管理基金期货净多单持仓占比-400000-200000020000040000060000019-119-720-120-721-121-722-1管理基金净多单生产商净多单其他可报告头寸净多单非可报告头寸净多单20406080100120140-28-26-24-22-20-18-16-14-12-1019-119-720-120-721-121-722-1掉期商WTI主力收盘价204060801001201400510152019-119-720-120-721-121-722-1管理基金WTI主力收盘价20406080100120140-25-20-15-10-5051019-119-720-120-721-121-722-1生产商WTI主力收盘价返回目录 8【原油期货结构】2022年5月13日WTI布伦特SC阿曼60708090100110120首行2行3行4行5行6行7行8行9行10行11行12行最新一周前两周前一月前三月前708090100110120首行2行3行4行5行6行7行8行9行10行11行12行最新一周前两周前一月前三月前60708090100110120首行2行3行4行5行6行7行8行9行10行11行12行最新一周前两周前一月前三月前400450500550600650700750800首行2行3行4行5行6行7行8行9行10行11行12行最新一周前两周前一月前三月前返回目录 9【原油期货结构】2022年5月13日WTI布伦特SC阿曼-20-1001020304019-119-720-120-721-121-722-1M1-M2M1-M3M1-M6M1-M9M1-M12-20-1001020304019-119-720-120-721-121-722-1M1-M2M1-M3M1-M6M1-M9M1-M12-20-1001020304019-119-720-120-721-121-722-1M1-M2M1-M3M1-M6M1-M9M1-M12-200-150-100-5005010015020019-119-720-120-721-121-722-1M1-M2M1-M3M1-M6M1-M9M1-M12返回目录 10【跨市场期货价差】2022年5月13日B-W首行B-OMAN首行OMAN-SC首行B-SC首行020406080100120140160-505101519-119-720-120-721-121-722-1布伦特-WTI期货首行布伦特WTI020406080100120140160-5-3-11357919-119-720-120-721-121-722-1布伦特-阿曼期货首行布伦特阿曼020406080100120140160-15-10-505101519-119-720-120-721-121-722-1布伦特-SC期货首行布伦特SC(折美元)020406080100120-10-8-6-4-202421-121-722-1阿曼-SC期货主力阿曼SC(折美元)返回目录 11【跨市场原油现货价差】2022年5月13日布伦特-WTI库欣布伦特-迪拜布伦特-ESPO布伦特-OPEC Basket020406080100120140160-10-505101519-119-720-120-721-121-722-1布伦特-WTI布伦特WTI(库欣)020406080100120140160-6-4-2024681019-119-720-120-721-121-722-1布伦特-迪拜布伦特迪拜020406080100120140160-6-4-202468101219-119-720-120-721-121-722-1布伦特-OPEC布伦特OPEC一揽子020406080100120140160-10-8-6-4-20246819-119-720-120-721-121-722-1布伦特-ESPO布伦特ESPO返回目录 12【美洲原油现货价差】2022年5月13日WTI库欣-WTI米德兰LLS-MARSLLS-ISTHMUSWTI库欣-LLS020406080100120140160-50510152019-119-720-120-721-121-722-1库欣-米德兰库欣米德兰020406080100120140160-4-2024681012141619-119-720-120-721-121-722-1LLS-MARSLLSMARS020406080100120140160-35-30-25-20-15-10-5051019-119-720-120-721-121-722-1库欣-LLS库欣LLS020406080100120140160-4-20246810121419-119-720-120-721-121-722-1LLS-ISTHMUSLLSISTHUMUS返回目录 13【亚洲原油现货价差】2022年5月13日TAPIS-迪拜TAPIS-MINASTAPIS-ESPO020406080100120140160180-10-50510152019-119-720-120-721-121-722-1TAPIS-DUBAITAPISDUBAI020406080100120140160180-10-50510152019-119-720-120-721-121-722-1TAPIS-MINASTAPISMINAS020406080100120140160180-15-10-505101519-119-720-120-721-121-722-1TAPIS-ESPOTAPISESPO返回目录 14【沙特OSP】2022年5月13日沙特OSP轻重油升贴水价差沙特原油出口量50005500600065007000750080008500900095001000019-119-720-120-721-121-722-1-50510152019-119-720-120-721-121-722-1亚洲地中海美国欧洲沙特OSP6月5月变化值至亚洲(对阿曼/迪拜)超轻5.7510.85-5.10特轻4.659.60-4.95轻质4.409.35-4.95中质4.359.30-4.95重质3.007.95-4.95至地中海(对布伦特加权)特轻5.605.600.00轻质1.904.90-3.00中质0.202.20-2.00重质-3.000.00-3.00至美国(对ASCI)特轻7.007.000.00轻质5.655.650.00中质4.954.950.00重质4.504.500.00至欧洲(对布伦特加权)特轻5.608.10-2.50轻质2.104.60-2.50中质-0.101.90-2.00重质-4.10-1.10-3.00返回目录 15【沙特OSP】2022年5月13日至亚洲(对阿曼/迪拜)至美国(对ASCI)至欧洲(对布伦特加权

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