吉比特发布了2022年一季度业绩报告，实现营业收入12.29亿元，同比增长9.98%，归母净利润3.50亿元，同比下滑4.27%。《一念逍遥》运营持续性强，《问道手游》稳中有进。《一念逍遥（大陆版）》上线一年有余仍稳健贡献流水，22Q1收入同比保持增长。公司代理产品储备丰富，海外市场布局加快。展望2022年及以后，公司代理产品储备中《奥比岛：梦想国度》、《黎明精英》、《花落长安》、《失落四境》、《上古宝藏》等均已取得版号，品类多元化，其中《奥比岛：梦想国度》已官宣将于4月28日开启全渠道测试。公司积极调整战略，未来出海投入将进一步加大，有望打开向上空间。我们预计公司2022/23/24年归母净利润为18.21/21.86/25.54亿元，同比增长24.0%/20.0%/16.8%。4月版号恢复下发，业绩确定性增强，公司估值有望迎来修复，维持“买入”评级。
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