【建筑建材王彬鹏团队】继续推荐基建，积极关注地产链预期修复机会<

【建筑建材王彬鹏团队】继续推荐基建，积极关注地产链预期修复机会稳增长仍是上半年最坚定的主线，对于基建的力度，我们认为毫无疑问肯定是大力搞基建，至少上半年得发力，为全年的“稳”留足空间；对于疫情和原材料对基建的影响，我们认为也不是影响大搞基建的重要因素，基建是可以赶工的，1个月的施工进度影响，后面是可以追回来的，所以对于基建，我们认为是最没有心理负担的“稳增长”。市场关心的催化方面，比如自上而下高级别基建会议、专项债的提前下达、各省份大规模投资批复等，催化还是比较多的基建推荐的三个方向：1）低估值基建，重点推荐四川路桥、中国建筑、中国中铁、中国交建，建议关注安徽建工、山东路桥、中国铁建；2）碳中和背景下高成长的新基建：重点推荐苏文电能、东南网架，建议关注中国电建、中国能建、粤水电。对于地产链，积极关注预期修复的机会。需求端，地产政策频出，比如各地限购放松、土地溢价率降低、贷款利率下降等，地产政策放松，后续势必会传导只新开工、施工和竣工，再到产业链后周期，地产链需求预期修复；对于成本端，上周五WTI油价报99.27美元/桶， WTI累跌12.8%，布油累跌11.1%，均创2020年4月末以来最大单周百分比跌幅，原油价格高位回落，推动防水、涂料等建材成本压力有所减缓，压制地产链的两座大山均有松动，板块迎来配置良机。个股推荐方面，推荐东方雨虹、科顺股份、北新建材，建议关注三棵树、坚朗五金等其他龙头标的。