根据报告，歌尔股份（002241.SZ）在2021年实现了营收782亿元，同比增长35.5%，净利润42.7亿元，同比增长50.1%。其中，智能硬件业务增长86%至328亿元，是业绩成长的主要动力。预计公司1Q22净利润8.7亿元-9.7亿元，同比增长40%-50%。然而，公司毛利率有所下降，综合毛利率为36.1%，较上年同期下降1.9个百分点。此外，公司预计2022-23年可实现净利润55亿、69亿元，YoY增长29%和增长26%，EPS为1.61元、2.02元，对应PE分别为21倍、17倍。建议给予“买入”的投资建议。
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