越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年2月28日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 22,767 -0.59% -2.69% 国企指数 7,992 -0.49% -2.97% 沪深300 4,573 +0.97% -7.43% 上证综合指数 3,451 +0.63% -5.18% 深证成份指数 13,413 +1.21% -9.72% 中小板指 9,222 +1.03% -7.65% 道琼斯指数 34,059 +2.51% -6.06% 标普500指数 4,385 +2.24% -7.78% 纳斯达克指数 13,695 +1.64% -12.24% 伦敦富时指数 7,489 +3.92% +2.68% CAC40指数 6,752 +3.55% -4.96% DAX指数 14,567 +3.67% -7.71% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 1.2364 -0.45% -2.77% 人民币兑日元 18.2670 -1.37% -6.96% 美元兑人民币 6.3152 +0.17% +2.54% 欧元兑人民币 7.0568 +1.10% +7.82% 英镑兑人民币 8.4491 +0.97% +5.12% 新加坡元兑人民币 4.6655 +0.85% +2.51% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 100.19 +14.92% +46.01% 天然气(1mnBtu) 4.47 +15.19% +34.73% 黄金(盎司) 1,908.77 +3.29% +6.58% 白银(盎司) 24.19 +1.59% +1.46% 玉米(1蒲式耳) 678.00 +9.62% +20.43% 大豆(1蒲式耳) 1,627.00 +14.90% +21.15% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 49.95 9.61% 52.00 10.00% 南向 18.51 4.41% 21.59 5.14% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  西方同意禁俄银行用SWIFT系统  俄罗斯供应前景未明 油价先升后跌  市场/行业/个股  传AMD与英特尔已暂停向俄交付产品  腾讯收购波兰游戏商1C Entertainment  比亚迪传选择百度为智能驾驶供货商  官媒:房企主动发声可免传闻扰动 市场回顾 港股：恒生指数上周五高开7点后。最终，恒指收市下跌0.59%，收市价为22,767点，全日成交额为1,427.00亿港元。而国企指数收市则下跌0.49%，收市价为7,992点。中国石油(0857)收市下跌3.76%，为表现最差蓝筹。 沪深两市：上周五反复上升。上证综合指数收市上涨0.63%，收市价为3,451点。而深证成份股指数收市则上涨1.21%，收市价为13,413点。其中，医疗服务、林业及电机等板块表现优于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201620172018201920202021恒生指数预测P/E(x)(RHS)-1个标准差(RHS)+1个标准差(RHS)-2个标准差(RHS)+2个标准差(RHS) 每日晨报│2022年2月28日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 俄罗斯对乌克兰的攻击持续，西方多国加强对俄制裁，美国、法国、加拿大、意大利、英国及欧盟等同意把俄罗斯多间银行剔出环球银行金融电讯协会(SWIFT)，并对俄国中央银行实施限制措施，以阻碍俄罗斯支持卢布及其进出口。欧盟亦会终止俄罗斯富豪及其家属的「黄金护照」，意味他们不能再透过有关护照取得欧洲公民身份，从而堵塞资金转移的漏洞。 俄罗斯被西方国家制裁后，全球油市供应前景不明朗，国际油价大幅波动，先升后倒跌。俄罗斯对乌克兰动武，美国及欧盟等西方国家对俄罗斯实施第二波制裁，尽管未直接禁止采购俄原油，但对俄银行的制裁行动，影响西方国家企业订购俄原油，油市供应呈现不明朗局面。Wood Mackenzie称，俄罗斯惯常每天约有460万桶原油运至西方国家，周五所知，最少230万桶仍然继续付运。不过，有西方国家买家因为银行未能开出信用状，难以订购俄原油。 据俄媒RBC报道，IT市场两位消息人士向其证实，AMD和英特尔已暂停向俄罗斯交付其产品。其中一位表示，这些公司口头告诉俄罗斯制造商，AMD和英特尔的产品暂时不运往俄罗斯，俄罗斯开发商和电子制造商协会人士也予以证实。英特尔驻俄代表处没有直接回答其是否停止供应处理器的问题，但表示「公司正在密切关注情况并正在执行适用的制裁和出口管制规则」。 波兰华沙游戏开发商1C Entertainment公布，将正式被腾讯(00700)收购，但并未透露具体金额。1C Entertainment及其子公司将在收购完成后6个月内改名。该公司表示，期待加入腾讯家庭，并期望在两家公司之间获得许多协同的好处。1C Entertainment旗下有100多款游戏，包括《国王的恩赐》、《战争之人》及《先祖遗产》等。腾讯早前还宣布了全资收购位于加拿大的游戏工作室Inflexion Games。 内地传媒引述消息报道，比亚迪(01211)选择百度(09888)为其智能驾驶供货商。据悉，百度将向比亚迪提供行泊一体的ANP智驾产品与人机共驾地图，其智驾团队已经提前进场配合比亚迪进行开发，不久将实现合作车型量产。 中国保利发展、金茂(00817)、龙湖集团(00960)等多家房企周四晚间集体披露经营情况。官方媒体《中国证券报》引述市场人士称，房企齐上阵发声，将有效讯息直接传达给投资者和市场，可以有效避免传闻扰动 每日晨报│2022年2月28日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 阿里健康 5.33 +4.92% 2.58亿 1 中国石油 4.10 -3.76% 13.16亿 2 信义光能 14.16 +4.42% 2.65亿 2 华润置地 36.80 -3.29% 6.96亿 3 创科实业 130.00 +4.17% 6.47亿 3 中国海洋石油 9.80 -3.16% 15.07亿 4 药明生物 64.20 +3.97% 17.5亿 4 中国石化 3.89 -2.99% 7.72亿 5 百威亚太 24.85 +3.76% 3.60亿 5 龙湖集团 41.60 -2.80% 5.43亿 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 幸福控股 0.026 +30.00% 50.19万 1 融众金融 0.12 -17.24% 224.00 2 瑞诚中国传媒 0.41 +22.39% 9.98万 2 金轮天地控股 0.13 -16.88% 12.12万 3 中能控股 0.18 +20.00% 7.15百万 3 金轮天地控股 0.13 -16.88% 12.12万 4 冠军科技集团 0.096 +17.07% 2.27万 4 智美体育 0.12 -16.67% 6.14万 5 强泰环保 0.175 +16.67% 23.65万 5 智美体育 0.12 -16.67% 6.14万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 424 -0.89% 109.03亿 1 创科实业 130.00 +3.98% 131.37 2 恒生中国企业 81.22 -0.22% 85.05亿 2 汇丰控股 54.75 +3.96% 56.64 3 美团 170.2 +0.00% 47.41亿 3 安踏体育 119.70 +2.58% 121.33 4 阿里巴巴 105.3 +0.38% 45.32亿 4 比亚迪股份 236.00 +2.40% 240.14 5 盈富基金 22.92 -0.61% 37.04亿 5 恒隆地产 16.74 +1.51% 16.80 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,799.06 +1.98% 27.94亿 1 腾讯控股 424.00 -0.89% 20.42亿 2 隆基股份 74.56 +2.07% 14.95亿 2 美团 170.20 +0.00% 8.03亿 3 招商银行 49.81 -0.42% 10.93亿 3 药明生物 64.20 +3.97% 6.96亿 4 紫金矿业 10.95 -0.45% 9.16亿 4 中国海洋石油 9.80 -3.16% 5.80亿 5 药明康德 103.40 +4.76% 8.35亿 5 中国神华 20.60 -4.85% 5.57亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 528.80 +4.16% 23.85亿 1 腾讯控股 424.00 -0.89% 21.11亿 2 东方财富 26.42 +1.23% 10.88亿 2 美团 170.20 +0.00% 7.99亿 3 北方华创 301.55 +2.74% 8.72亿 3 小米集团 14.74 -1.47% 5.67亿 4 阳光电源 117.16 +0.91% 7.93亿 4 香港交易所 390.00 -1.17% 5.61亿 5 五粮液 190.48 +0.95% 7.28亿 5 中国海洋石油 9.80 -3.16% 5.02亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年2月28日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 恒生银行 148.30 -1.53% 2.77亿 51.59% 2 百威亚太 24.85 +3.76% 1.74亿 48.35% 3 恒基地产 32.40 -0.61% 3.65千万 48.03% 4 信义光能 14.16 +4.43% 1.23亿 46.25% 5 瑞声科技 22.25 -1.55% 6.00千万 40.74% 恒生指数 22,767 -0.59% 105.13亿 16.72% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 中国平安 60.60 -1.22% 6.25亿 36.23% 2