运营商服务器集采凸显国产化浪潮已至

运营商陆续发布2022年服务器集采信息，国产化比例提升 2022年2月25日，中国电信采购官网公示《2021-2022年服务器集中采购项目》中标候选人，此次共计划采购服务器20万台，其中I系列（英特尔）141799台、A系列（AMD）4800台、G系列（鲲鹏或海光或飞腾）53401台，测算可得国产芯片平台的服务器占比达到26.7%，而2020年这一比例为20%。此前，中国移动发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）》的招标公告，此次采购共分为16个标包，合计采购163692台服务器。此后，中移动先后分三批公布了中标候选人信息，分别为第一批（标包1、2、6、9、10、15）、第二批（标包3、7、11、12）、第三批（标包8、13）。其中标包3、7、11的中标候选人均包含中科可控，标包8的中标候选人包含湘江鲲鹏。因此，我们根据中标候选人的信息，合理推测第二批、第三批标包均为国产化芯片平台，由此测算国产化芯片平台的服务器占比达到29.96%。 行业信创逐渐发力，“东数西算”为国产基础软硬件带来新增量 信创逐渐向关键信息基础设施领域拓展。信创产业经历了多年的发展，当前第一轮的政务领域国产化软硬件采购已经度过高峰期，我们认为信创产业有望向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创将逐渐发力。此次运营商集采中，国产芯片平台的服务器占比接近30%，我们认为这是行业信创落地的重要标志之一。未来运营商、金融、能源、教育、医疗等领域的国产化有望成趋势。 “东数西算”带来国产基础软硬件新增量。根据发改委的答记者问，“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”因此，我们认为在新建的数据中心中，国产化的服务器、操作系统、中间件、数据库等基础软硬件的占比有望提升，尤其是在西部承接非实时性算力的枢纽节点，国产化的软硬件从性能上能够满足数据中心的定位和需求，相关产业有望借助“东数西算”政策实现规模化应用。 数字经济政策下，关注国产软硬件产业链的投资机会 《“十四五”数字经济发展规划》主要从数字产业化和产业数字化两方面对数字经济的发展做了部署。其中，在数字产业化中，强调了“增强关键技术创新能力”、“着力提升基础软硬件供给能力”，结合近期行业信创的进展和“东数西算”的政策，我们建议关注国产软硬件产业链的投资机会，包括国产芯片服务器、操作系统、数据库、中间件以及上层的应用软件如OA、ERP等方向。 建议关注 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。 信创产业：中科曙光、浪潮信息、宝兰德、东方通、太极股份。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、广电运通、新大陆。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 运营商陆续发布2022年服务器集采信息，国产化比例提升 2022年2月25日，中国电信采购官网公示《2021-2022年服务器集中采购项目》中标候选人，此次共计划采购服务器20万台，其中I系列（英特尔）141799台、A系列（AMD）4800台、G系列（鲲鹏或海光或飞腾）53401台，测算可得国产芯片平台的服务器占比达到26.7%，而2020年这一比例为20%。此前，中国移动发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）》的招标公告，此次采购共分为16个标包，合计采购163692台服务器。 此后，中移动先后分三批公布了中标候选人信息，分别为第一批（标包1、2、6、9、10、15）、第二批（标包3、7、11、12）、第三批（标包8、13）。其中标包3、7、11的中标候选人均包含中科可控，标包8的中标候选人包含湘江鲲鹏。因此，我们根据中标候选人的信息，合理推测第二批、第三批标包均为国产化芯片平台，由此测算国产化芯片平台的服务器占比达到29.96%。 行业信创逐渐发力，“东数西算”为国产基础软硬件带来新增量 信创逐渐向关键信息基础设施领域拓展。信创产业经历了多年的发展，当前第一轮的政务领域国产化软硬件采购已经度过高峰期，我们认为信创产业有望向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创将逐渐发力。此次运营商集采中，国产芯片平台的服务器占比接近30%，我们认为这是行业信创落地的重要标志之一。未来运营商、金融、能源、教育、医疗等领域的国产化有望成趋势。 “东数西算”带来国产基础软硬件新增量。根据发改委的答记者问，“东数西算”工程需要“加大服务器芯片、操作系统等软硬件产品规模化应用。”因此，我们认为在新建的数据中心中，国产化的服务器、操作系统、中间件、数据库等基础软硬件的占比有望提升，尤其是在西部承接非实时性算力的枢纽节点，国产化的软硬件从性能上能够满足数据中心的定位和需求，相关产业有望借助“东数西算”政策实现规模化应用。 数字经济政策下，关注国产软硬件产业链的投资机会 《“十四五”数字经济发展规划》主要从数字产业化和产业数字化两方面对数字经济的发展做了部署。其中，在数字产业化中，强调了“增强关键技术创新能力”、“着力提升基础软硬件供给能力”，结合近期行业信创的进展和“东数西算”的政策，我们建议关注国产软硬件产业链的投资机会，包括国产芯片服务器、操作系统、数据库、中间件以及上层的应用软件如OA、ERP等方向。 建议关注：服务器（中科曙光、浪潮信息、中国长城）、操作系统（诚迈科技、中国软件）、数据库（海量数据、太极股份）、中间件（宝兰德、东方通）、OA（泛微网络、致远互联）、ERP（用友网络、金蝶国际）。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.13%，创业板指上涨1.03%，沪深300指数下跌1.67%。计算机行业指数下跌0.61%，跑赢上证综指0.52%，跑输创业板指1.64%，跑赢沪深300指数1.06%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第15，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现较差，但其中数据中心相关个股受益于“东数西算”概念，录得了较大涨幅。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，本周同花顺代替启明星辰进入持仓市值前十，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，达实智能、网宿科技和超图软件增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 近日，自动驾驶整体解决方案供应商上海几何伙伴智能驾驶有限公司布完成新一轮战略融资。 由博世旗下市场化投资平台博原资本独家投资。意味着其获得了推动业务持续成长的资金与战略资源，并为技术发展注入了新动力。（来源：高工智能汽车） Arm推出了应用于ADAS和座舱的ISP（图像信号处理）架构Mali-C78AE。配合其在CPU领域的Cortex-A78AE架构和GPU领域的Mali-G78AE架构，Arm称其可提供最佳的ADAS视觉信息处理线路。Arm表示，Mali-C78AE是专门为各种ADAS功能设计的，最高可处理来自4台实时摄像头或16台虚拟摄像头的数据。（来源：建约车评） 采埃孚与集度在近日正式签署战略协议，双方将在底盘零部件及控制系统、电驱系统、被动安全系统等多方向开展密切合作。并联合开发汽车机器人智能底盘技术。其中，采埃孚负责开发高质量的底盘部件和打造安全可靠的数字执行接口。而通过数字信号对底盘进行控制，可实现控制系统和执行系统的机械解耦，意味着上层方案商可以更加灵活探索新功能的开发。 （来源：高工智能汽车） 智能驾驶解决方案研发商“MINIEYE”宣布完成数亿元人民币D2轮融资。投资方为国开制造业转型升级基金、联通中金、中金资本旗下常德新兴产业基金、重庆科风投以及老股东东方富海。本轮募得资金将主要用于巩固公司在量产智能驾驶领域的头部地位，加速研发高阶自动驾驶方案。（来源：智能汽车俱乐部） 全球首个基于真实场景的车路协同自动驾驶数据集DAIR-V2X正式发布，向境内用户提供下载使用。该数据集由清华大学智能产业研究院（AIR）联合北京市高级别自动驾驶示范区、北京车网科技发展有限公司、百度Apollo、北京智源人工智能研究院共同发布。该数据集提供了相同时空下车端与路端联合视角的多模态数据，并提供了不同传感器联合视角下的融合标注结果，用于更好地服务车路协同算法研究和评估。（来源：证券日报） 3.2.工业软件与数字化转型 工信部印发了关于做好《工业领域数据安全管理试点工作》的通知，明确在辽宁等15个省（区、市）及计划单列市开展试点工作。强化政策支持和资金投入，加强数据安全监测、风险报送、事件处臵等技术能力建设，全面提升本地区数据安全监管能力。（来源：工业互联网世界） 近日，中共中央、国务院发布做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见。意见提到了大力推进数字乡村建设。推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设，研究制定发展评价指标体系，持续开展数字乡村试点。（来源：财联社） CNNIC发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》。在信息通信业方面，截至2021年12月，累计建成并开通5G基站数达142.5万个，全年新增5G基站数达到65.4万个； 有全国影响力的工业互联网平台已经超过150个，接入设备总量超过7600万台套，全国在建“5G+工业互联网”项目超过2000个，工业互联网和5G在国民经济重点行业的融合创新应用不断加快。（来源：中国新闻网） 3.3.云计算与IT基础设施 贝克•麦坚时国际律师事务所发布最新一期《数字化转型与云服务调查报告》。报告指出目前全球企业在数字投资方面聚焦云计算、人工智能和机器学习以及网络安全三大领域。云计算迁移成为推动数字化转型的首要技术，而成本的降低持续为数字化转型提供强大动力。不过，企业在数据隐私和网络安全方面的担忧依然存在。（来源：财经网） 根据Gartner最新预测，2025年有效细分市场中的企业在公有云计算领域的IT支出将超过传统IT服务支出。为充分发挥云迁移作用，Gartner建议技术和服务提供商除了寻求云所带来的新的高增长机会外，还要瞄准迁移速度最快的领域。例如云在基础设施相关细分市场的渗透率较低，因此这些市场的增长速度预计将超过企业应用等云渗透率较高的细分市场。(来源：CSDN云计算） 自国务院颁布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以来，中国政府部门正在逐渐加大采购云计算服务的力度，政务云基础设施在深度和广度上都取得了长足的发展。到2021年全国80%以上的地市以及部分经济发达的县域都有政务云的支撑，各政府职能部门基本实现了云化部署。（来源：IDC咨询） 阿里巴巴发布2022财年第三季度业绩，阿里云总收入264.31亿元，抵销跨分部交易后收入为195.39亿元，同比增长20%。随着全球云计算行业竞争格局的不断升级，此前长期高速增长的阿里云业务，开始步入缓增长时代，由高速增长转向高质量增长，成为了新的阶段性目标。与此同时，进一步由互联网领域向非互联网领域拓展，也正在成为阿里云的主要战略重心，这将为云计算开启下一个周期。（来源：新浪科技） 3.4.网络安全与数据安全 近日，工信部印发了关于做好《工业领域数据安全管理试点工作》的通知。要求各地工业和信息化主管部门要充分认识做好工业领域数据安全工作，对