新能源车表现亮眼，领克销量短期承压

吉利汽车1月销量14.64万辆，同比下降6.36%，环比下降7.80%，同比增幅收窄46.14个百分点。吉利新能源车销量17928辆，同比增长536.87%，纯电车型同比增长约641%，创历史新高，其中极氪品牌月交付3530辆，环比下滑7%，全新换电品牌睿蓝汽车月销1683辆，极氪、睿蓝等新能源品牌有望加速吉利汽车电动化转型升级。吉利品牌销量同环比基本持平，星越L混动版等新车上市表现值得期待。领克品牌销量承压，预计新车上市将促进领克销量提升。预测2021-2023年EPS分别为0.72、1.07、1.31元，可比公司为A、H股整车公司，可比公司22年PE平均估值17倍，目标价18.19元人民币，22.42元港币（1港币=0.8113人民币），维持买入评级。

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