每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2022年2月21日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 24,328 -1.88% +3.97% 国企指数 8,538 -1.99% +3.66% 沪深300 4,651 +0.48% -5.85% 上证综合指数 3,491 +0.66% -4.09% 深证成份指数 13,460 +0.27% -9.41% 中小板指 9,199 -0.04% -7.88% 道琼斯指数 34,079 -0.68% -6.26% 标普500指数 4,349 -0.72% -8.82% 纳斯达克指数 13,548 -1.23% -13.56% 伦敦富时指数 7,514 -0.32% +1.99% CAC40指数 6,930 -0.25% -2.72% DAX指数 15,043 -1.47% -5.33% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币兑港币 1.2327 -0.51% -2.57% 人民币兑日元 18.2020 -0.85% -6.88% 美元兑人民币 6.3274 +0.40% +2.49% 欧元兑人民币 7.1905 +0.34% +5.53% 英镑兑人民币 8.6125 +0.21% +3.57% 新加坡元兑人民币 4.7081 -0.03% +1.20% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 91.47 +5.40% +39.16% 天然气(1mnBtu) 4.43 +9.51% +16.66% 黄金(盎司) 1,893.20 +4.38% +5.89% 白银(盎司) 23.83 +1.55% +1.38% 玉米(1蒲式耳) 648.75 +8.13% +12.48% 大豆(1蒲式耳) 1,604.75 +17.05% +18.63% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 47.24 9.08% 39.50 7.60% 南向 (17.90) -4.26% 5.64 1.34% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻  宏观经济  威廉斯和布雷纳德支持联储局3月加息  鲍威尔及储局官员任命若受阻 料无碍加息  市场/行业/个股  发改委:引导外卖平台下调服务费  被列恶名市场 腾讯强烈反对 阿里:保护知识产权  中汽协:1月新能源汽车销量按年增1.4倍  银保监:注意恶意炒作元宇宙房地产圈钱风险 市场回顾 港股：恒生指数上周五低开159点后。最终，恒指收市下跌1.88%，收市价为24,328点，全日成交额为1,262.18亿港元。而国企指数收市则下跌1.99%，收市价为8,538点。美团 (3690)收市下跌14.86%，为表现最差蓝筹。 沪深两市：上周五反复上升。上证综合指数收市上涨0.66%，收市价为3,491点。而深证成份股指数收市则上涨0.27%。收市价为13,460点。其中，煤炭开采、房地产开发及房屋建设等板块表现优于大市。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 8.509.5010.5011.5012.5013.5014.5015.5015,00017,00019,00021,00023,00025,00027,00029,00031,00033,00035,000201620172018201920202021恒生指数预测P/E(x)(RHS)-1个标准差(RHS)+1个标准差(RHS)-2个标准差(RHS)+2个标准差(RHS) 每日晨报│2022年2月21日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 美国纽约联储银行总裁威廉斯(John Williams)表示，支持联储局3月加息，但不认为需要大幅度加息。威廉斯在联储局公开市场委员会(FOMC)拥有货币政策投票权，他周五出席活动时称，联储局如果在下一次议息会议调高基准利率，将是合适的行动，因为美国经济表现强劲，通胀率远高于2%当局指标。 美国华尔街多名经济师认为，即使联储局主席鲍威尔连任提名及局方多项提名的确认程序受阻，但联储局仍然会在3月加息。对于总统拜登提名拉斯金(Sarah Bloom Raskin)担任联储局理事兼副主席，共和党人表示不满，表明除了会阻止鲍威尔的提名程序外，同时将阻止布雷纳德兼任联储局副主席、拉斯金、Lisa Cook及Philip Jefferson等5人的提名表决程序。 国家发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》通知，明确今年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；并引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准等。《政策》提出，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本，引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。 美国贸易代表办公室(USTR)将腾讯(00700)和阿里巴巴(09988)运营的电子商务网站列入美国政府最新的「恶名市场」(notorious markets)名单，腾讯表示强烈反对，阿里则强调公司致力于保护知识产权。阿里于声明称，期待继续与各国政府合作，了解并解决旗下各平台知识产权保护方面的所有关切。 中汽协公布，1月新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，按年分别增长近1.3倍和1.4倍。分析指出，新能源汽车销量虽未刷新历史纪录，但仍延续去年高速发展的态势，产销规模远高于去年同期水平。从市场份额来看，1月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%，继续高于去年全年水平。 中国银保监表示，近期一些不法分子蹭热点，以「元宇宙投资项目」、「元宇宙链游」等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。如有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。银保监称，须注意恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假像，引诱进场囤积买卖，须警惕此类投机炒作风险。 每日晨报│2022年2月21日 越秀证券研究部 3 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 华润置地 40.60 +5.05% 5.96亿 1 美团 188.0 -14.86% 160.86亿 2 碧桂园服务 51.60 +2.89% 6.18亿 2 安踏体育 124.2 -4.39% 8.14亿 3 中国海外发展 24.95 +2.89% 5.96亿 3 创科实业 133.0 -3.83% 9.40亿 4 碧桂园 6.72 +2.28% 2.45亿 4 李宁 78.60 -3.74% 6.92亿 5 九龙仓置业 37.00 +1.79% 1.04亿 5 药明生物 62.55 -3.47% 18.86亿 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 裕田中国 0.014 +27.27% 2.72百万 1 海亮国际 0.10 -15.70% 6.48千 2 江山控股 0.066 +20.00% 1.37万 2 银基集团 0.05 -15.09% 9.18万 3 江山控股 0.066 +20.00% 1.37万 3 美团 188.00 -14.86% 160.86亿 4 万嘉集团 0.2 +19.05% 29.78万 4 佳华百货控股 0.08 -12.79% 9.72千 5 盛源控股 0.04 +17.65% 12.09万 5 中国服饰控股 0.15 -12.07% 9.83万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团 188 -14.86% 160.86亿 1 电能实业 50.05 +2.07% 50.08 2 腾讯控股 470 -1.88% 114.25亿 2 中信股份 9.05 +1.50% 9.06 3 阿里巴巴 119.5 -2.85% 43.82亿 3 恒基地产 34.60 +1.35% 35.02 4 盈富基金 24.48 -1.77% 39.00亿 4 香港中华煤气 12.12 +0.99% 11.93 5 快手 94.00 -4.86% 23.25亿 5 汇丰控股 58.00 +0.85% 57.43 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 (成交额单位：人民币) (成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,907.00 +1.06% 13.34亿 1 美团 188.00 -14.86% 30.07亿 2 招商银行 52.06 +1.17% 7.22亿 2 腾讯控股 470.00 -1.88% 19.59亿 3 中国平安 54.50 +1.58% 6.56亿 3 中国海洋石油 9.87 +0.41% 4.89亿 4 药明康德 98.25 -0.15% 6.02亿 4 快手 94.00 -4.86% 4.47亿 5 隆基股份 68.55 -1.37% 5.78亿 5 小米集团 16.14 -2.42% 3.35亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（深） 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 527.50 -1.40% 13.58亿 1 美团 188.00 -14.86% 31.82亿 2 赣锋锂业 145.91 -2.17% 7.96亿 2 腾讯控股 470.00 -1.88% 11.06亿 3 东方财富 27.08 -1.63% 7.06亿 3 快手 94.00 -4.86% 4.66亿 4 比亚迪 242.96 -1.00% 6.74亿 4 中国移动 54.80 +0.55% 3.46亿 5 亿纬锂能 85.27 -4.01% 6.54亿 5 碧桂园服务 51.60 +2.89% 2.78亿 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2022年2月21日 越秀证券研究部 4 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源：彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币：港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 恒生银行 166.00 -0.36% 1.88亿 49.50% 2 招商银行 69.05 -0.36% 2.00亿 46.39% 3 网易 156.70 -1.39% 5.44亿 45.70% 4 恒基地产 34.60 +1.17% 2.57千万 41.37% 5 申洲国际 146.00 -1.42% 8.59千万 40.18% 恒生指数 24