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镍不锈钢日报

2022-01-14王志强东吴期货后知后觉
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东吴期货研究所 021-63123067 www.dwfutures.com qihuo 快手必读——镍不锈钢日报 2022年1月14日星期五 目录 一、 市场情况 二、 行业资讯 三、 现货资讯 四、 操作策略 东吴期货研究所 有色金属研究小组 联系人:王志强 电话:021-63123075 从业证书:F3055445 投资咨询证书:Z0017172 wangzhq@dwqh88.com 期市有风险,入市需谨慎! 研究所办公地址: 上海市-黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦6楼 苏州市-工业园区星阳街5号东吴证券大厦8楼 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 2 页 一、 市场情况: 1、 期货行情回顾 镍期货持仓和成交 上一交易日数值 变化 幅度(%) 期货成交量 571155 101190 21.53 期货持仓量 370257 13683 3.84 期货持仓量 (活跃合约) 170335 87 0.05 期货成交量 (活跃合约) 396706 71161 21.86 不锈钢期货持仓和成交 上一交易日数值 变化 幅度(%) 期货成交量 176648 57318 48.03 期货持仓量 136923 -2653 -1.90 期货持仓量(活跃合约) 63201 -2368 -3.61 期货成交量(活跃合约) 113123 36056 46.79 2、现货行情回顾 现货品种(镍) 上一交易日价格 变化 幅度(%) 镍铁:FeNi2以下:山东 5000 0 0.00 上海金属网:平均价:镍:1# 166450 1200 0.73 201/2B冷轧不锈钢板 无锡 10200 100 0.99 304L/NO.1热轧不锈钢板 无锡 19000 500 2.70 品种 上一交易日收盘价 涨跌变化 涨跌幅(%) 沪镍主力合约 162,120 -220 -0.14 LME镍3月电子盘 22,175 195 0.89 LME铜3月电子盘 9963 -23 -0.23 SHFE螺纹钢 4633 1 0.02 不锈钢主力合约 17,650 -495 -2.73 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 3 页 02,0004,0006,0006400011400016400021400012/1612/2312/301/61/13基差:现货-期货镍1# 上海金属网镍结算价-400-20002004001700018000190002000021000220002300012/1512/2212/291/51/12LME镍升贴水LMES-镍3LMES-镍现货-1500-1000-500012000014000016000018000012/1612/2312/301/61/13价差:远月-主力沪镍2202沪镍22031.101.121.141.161.181.206.807.007.207.407.607.8011/311/1712/112/1512/291/12三月沪伦比值剔除汇率(右轴)-2,000.00-1,000.000.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.0005,00010,00015,00020,00025,000基差:现货-期货304/2B 卷-切边(佛山)平均价(单位:元/吨)期货收盘价(活跃合约):不锈钢-1,000.000.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.0005,00010,00015,00020,00025,0002020/4/12021/4/1基差:现货-期货304/2B 卷-切边(无锡)平均价(单位:元/吨)期货收盘价(活跃合约):不锈钢镍及不锈钢 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 4 页 数据来源:Wind资讯、SMM、东吴期货 二、 行业资讯:  【格林美:印尼镍资源项目计划于2022年上半年投入运行】 1月4日,格林美在互动平台表示:公司镍资源项目主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼并完成安装,印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段。印尼镍资源项目计划在2022年上半年投入运行,满足公司前驱体材料发展对镍资源的战略需要。  【美国联合钢铁工人联合会就Talon与特斯拉的镍供应协议发表评论】 美国联合钢铁工人联合会 (USW) 国际总裁汤姆康威发表声明,回应Talon Metals 的明尼苏达州中部的 Tamarack 项目向特斯拉供应镍的六年协议:协议代表了 Tamarack 采矿项目向前迈出的重要一步,为长期客户提供了安全性和稳定性。矿业长期以来一直支持明尼苏达州的社区。USW期待与 Talon 合作,以负责任的方式运营其 Tamarack 矿山,以便矿业在未来继续提供所需的资源和良好的工作。  【淡水河谷、太钢、鑫海合作印尼镍冶炼厂今年首季持续进行】 原引印尼方面报道,中苏拉威西Morowali县Bahodopi的镍冶炼厂工程仍持续进行。日前,印尼淡水河谷公司经理Bernadus Irmando表示,正在完成所有条件,Bahodopi进入最终投资决定阶段,最迟在2022年首-500-400-300-200-100014,000.000015,000.000016,000.000017,000.000018,000.000019,000.00002021-11-222021-12-22价差:远月-主力(右轴)不锈钢2202不锈钢2203-1,000-800-600-400-200014,000.000015,000.000016,000.000017,000.000018,000.000019,000.00002021-11-222021-12-22价差:远月-近月(右轴)不锈钢2202不锈钢2205-16-14-12-10-8-6-4-2017,50018,00018,50019,00019,50020,000304不锈钢冷轧卷成本(单位:元/吨)利润率(单位:%)0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000库存:不锈钢:总计:佛山库存:不锈钢:总计:无锡 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 5 页 季完成最终投资决定。此前,印尼淡水河谷公司与太原钢铁集团有限公司、山东鑫海科技股份有限公司签署Bahodopi镍冶炼厂工程合作协议,成立合伙企业(JV Co)兴建镍冶炼设施。将来,该合伙企业将兴建8座回转窑电炉镍铁加工设施,预测年产7万3000吨镍以及支撑设备。  【印尼考虑2022年对镍铁和镍生铁征税】 12日,印尼海洋与投资事务部副部长Septian Hario Seto表示,政府可能在2022年开始对镍铁和镍生铁出口征税。Seto说到,如果镍价增至15000美元/吨以上, 将可能征收2%的税,并且税额随镍价增长而增加。 征税主要目的是促进下游镍产业投资。  【1月12日常青新能源二期项目正式签约!】 2022年1月12日,总投资23.08亿元的常青新能源二期项目正式签约!常青新能源二期将建设4万吨/年电池回收、3万吨/年高镍三年前驱体及配套的硫酸镍钴锰生产线,达产后将新增销售收入56亿/年! 三、 现货资讯: 镍#1月13日,期镍高位震荡,重心16.3万元/吨附近震荡运行,昨日现货市场货源有所增加,但增量有限,现货升水整体仍维持高位,价格居高,市场情况一般。昨日金川镍市场现货报价升水4500-4800元/吨,高位下调200元/吨;俄镍方面现货升水对2202合约报升水1900-2200元/吨。镍豆方面,市场升水报价区间约1000-1200元/吨。(SMM) 不锈钢#1月13日,无锡不锈钢市场:早间,SS2202合约1.8万元/吨关口窄幅震荡。昨日,不锈钢市场现货价格补涨,304冷轧卷价17900-18300元/吨,均价上涨150元/吨,304大厂切边卷价报18400-18600元/吨,均价上涨50元/吨;304热轧卷价报价区间18000-18400元/吨,均价上涨250元/吨。德龙钢厂昨日指导价17400元/吨(基价),较周三上涨200元/吨,据市场反映,周三市场情绪活跃叠加SS合约价格上涨,17200元/吨的价格市场接货情况不错,但昨日尚未有明显反映。目前市场热轧货源紧缺,价格涨幅较大,冷热轧价格出现倒挂,按照304冷轧基价计算,热轧较冷轧价格高出500元/吨。现在冷轧货源量尚可德龙钢厂也逐渐恢复运输情况。SHFE10:30分SS2202合约价格18060元/吨,无锡不锈钢现货升水10-410元/吨。(现货切边=毛边+170元/吨)。(SMM) 佛山不锈钢市场:昨日佛山地区各系现货继续跟涨期盘,但成交却持续走弱,实际上佛山地区进入假期状态的已经不在少数,因此即使一些钢厂跟调期货,对市场的影响也并不是特别大,而下周德龙和甬金都会有陆续到货,那么在需求已经走弱的情况下,对于市场的供应还有所增加,实际上对于价格是比较利空的,也与昨天盘 东吴期货研究所 www.dwfutures.com 第 6 页 面回落较多的走势相符合,不过市场对于后市走势依旧看法不一,SMM预计后续稳中偏弱运行。国营304/2B切边卷价在18200-18300元/吨,民营304/2B毛边卷在17400-17800元/吨, 304/NO. 1五尺报价在17400-18000元/吨, 10点30分SHFE SS2111合约卖价18060元/吨, 佛山不锈钢现货升水-190-110元/吨(现货切边=毛边+170)。(SMM) 四、 市场分析: 【镍不锈钢市场分析】本周美元指数连续回调,隔夜再度收跌0.14%。昨日夜盘外盘金属市场涨跌不一,其中伦镍上涨0.89%,国内方面,沪镍涨0.41%,不锈钢跌2.58%; 镍方面,消息面上,昨日晚间外媒消息印尼考虑对镍生铁和镍铁征收出口税一出,再度把镍价拉升至高位。供给端,镍矿价格坚挺,镍铁方面成本支撑较强,并且受到下游备库需求回暖,镍铁价格回升,最新成交价上涨至1390元/镍。需求端,硫酸镍企业利润倒挂,镍盐厂报价出现上涨;终端方面,乘联会将2022新能源乘用车销量预期从480万辆上调至550万辆以上。不锈钢方面,1月300系排产预计环比减5.26%。整体看,镍矿供给压力加剧,镍铁止跌回升,需求端不锈钢排产下滑,但仍有节前补库需求,硫酸镍生产亏损,报价出现跟涨预期;全球库存持续下滑,预计镍短期将偏强震荡。 不锈钢方面,原料方面,镍铁价格偏强运行,最新钢厂成交价1400元/镍。高碳铬铁,由于价格持续下跌导致利润不佳,价格小幅探涨。整体300系不锈钢利润低位维持。供给上,12月300系产量环比减少4%,预计1月将进一步减少5.26%。需求端,不锈钢仍有节前备库需求。库存方面,本周300系不锈钢库存总量34.64万吨,周环比上升0.59%,主要为冷轧到货。目前供给减少,但春节临近待假情绪升温,不锈钢下游厂商逐步开始放假,库存消化出现放缓,预计不锈钢将转为宽幅

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