目录I 零售商快讯 大润发·菜鸟·盒马·沃尔玛·京东·家乐福II 新品趋势 高考热点·“气泡 +”风味·保健食品 方便食品·冰淇淋·肉制品III 自有品牌动态 零售动态·新品发布·潮流趋势IV 封面故事 案例·洞察·增长前言达曼国际与全球超过 100 家知名零售商保持长期合作关系，全面关注零售市场趋势动态。作为零售的战略合作伙伴，达曼十分乐于与零售同仁定期分享零售市场趋势及洞察。月度资讯简报能够作为获取行业情报的高效途径，对推动合作伙伴的生意具有良好且积极的影响。《达曼月度零售市场观察·零售专刊》旨在跟进国内外大型零售商动向，研究消费品市场新品开发趋势，深度剖析全球零售业最佳实践案例，从自有品牌开发、零售商品类管理、市场营销、门店执行等方面，为零售提供针对性的市场调研和建议，以帮助零售获得最新的行业资讯，助力阶段性重点项目的落实，推动长期战略目标的实现。 加码社区经济，抢占即时零售市场PART I加码社区经济，抢占即时零售市场大润发加速社区店布局，生鲜占比过半联商网 7 月 3 日• 大润发旗下全国首家 mini 店在南通正式开业，取名“小润发 RT-mini”。这家新零售社区生鲜超市是大润发联合盒马推出“盒小马”后，再次进行小业态迭代后的新产物。小润发的经营面积在 600m2左右，主要经营果蔬、鱼肉、面点、冷冻、休闲食品、酒水饮料等，以生鲜为主，且生鲜占比 60% 以上，目前不涉及活海鲜。• 今年以来，零售商针对社区业态动作频频：国美首家社区生鲜超市“美 + 生鲜”超市在北京通州开业，该店以生鲜品类为主，搭配一部分快速消费品；京东社区生鲜近日也宣布“京选好果”开放加盟，帮助传统夫妻店改造升级，其首家加盟店已于六月开业，经营类目以果蔬为主，还有一些肉禽百货；万家 LiFE 首店也于今年一月落户上海虹口，致力于成为 5~10 分钟步行范围内的居民优选购物场所，其中同样加大了生鲜和食品品类占比，精选个人护理、家庭清洁和家庭补充品。• 各大零售商纷纷加速布局社区业态，意图打通最后一公里履约链路，进一步发展到家业务。从大卖场到社区店，除了门店面积的缩小，还有消费场景的转变。零售商需要在社区店内精选符合家庭消费者日常需求的品类，提高生鲜品类占比，打造个性化、多样化与体验式的消费过程。阿里入局社区团购，激活菜鸟驿站辐射优势联商网 6 月 24 日• 菜鸟正式宣布菜鸟驿站升级为一站式的数字社区生活服务站，除寄取快递外，还将为消费者提供社区团购、洗衣、回收服务。菜鸟在社区团购的合作伙包括大润发、欧尚等全国连锁超市，覆盖生鲜蔬果、日用百货等品类，目前上海、南京、苏州、成都等城市共 2000多家驿站均已开通以上服务。消费者当日下单成团后，次日即可由菜鸟驿站送达。• 因疫情重燃生机的社区团购，成为零售商近期的新焦点。例如家乐福近日推出“社区服务运营官”招募计划，以门店为依托，为周边三公里范围的社区提供团购服务。此前，物美、华冠便已试水团购业务，近日又迎来社区团购服务升级。美团也投资 20 亿布局社区团小润发 RT-mini 店内万家 LiFE 店内图片来源：联商网、赢商网图片来源：technodePART I零售商快讯大润发·菜鸟·盒马·沃尔玛·京东·家乐福 零售商快讯PART I购，首先瞄准济南和青岛两地，目前正在筹备选址开仓，而滴滴也通过投资橙心优选加入社区团购战局。• 由于社区团购安全、无接触的配送方式，在疫情期间得到消费者的极大认可。手机下单 + 社区自提的模式，已变成一种新的消费习惯，此次阿里通过菜鸟驿站入局社区团购，激活该业态距离社区顾客最近的区位优势，解决最后一公里配送问题，完善自身即时零售布局。盒马接入第三方生活服务，切入本地生活场景36氪 7月10日• 近日，盒马 App 主页版块进行调整，在导航模块中加入生活服务。生活服务包括家政保洁、衣物清洗、美容理疗、数码维修等各类日常所需，通过品牌联合、第三方平台服务及中介服务三种形式提供。除盒马外，同属阿里本地生活旗下的饿了么 App 也在改版中提升了团购、非餐饮玩乐和同城零售业务的入口级别，标志着从“送餐”扩展至“送万物”的策略转变。• 在自身流量的基础上继续引入生活服务流量，是阿里试图将本地生活流量从多端向一端汇集的打法调整。这样的变化，不仅能吸引更多的新用户，还能提升购物频次。同时，接入第三方平台也更有利于平台间发挥流量协同效应，更顺利地切入本地生活领域。会员店战局扩大，目标中高端市场沃尔玛启动会员计划，深耕存量市场界面新闻 7 月 8 日• 据美媒报道，沃尔玛将于本月推出“Walmart+”会员计划，每年收费 98 美元。服务内容将包括在沃尔玛超市购物时无限量当日送货，自由预订送货时段，以及新推出的两小时速递服务。Walmart+ 的福利还包括沃尔玛加油站的燃油折扣、部分产品的折扣优惠，以及一项允许消费者在旗下门店结账时无需排队等候的 Scan & Go 服务。• 会员店在中国的发展进程一直较缓，而 Costco 首店在上海开业刚满一月 , 注册会员便已超 20 万。随着 Costco 中国的成功，各零售商对会员店重燃信心。山姆会员店加速在华布局，盒马计划推出 X 会员店，苏宁易购 6 月上线面向 Super 付费会员的 App 会员店。近日，京东计划将原来的“1 号店”转型为“1 号会员店”，为高线市场的中高端人群提供精选商品等付费会员服务。打破传统农业壁垒 , 数字化促进产业升级PART I图片来源：盒马 App零售链接消费者的消费习惯受疫情影响产生重大变化，相比前往大卖场采购，他们倾向更便捷省时的购物方式，这使社区经济迅速发展。采购路径的缩短和消费场景的转变，需要零售商调整固有的零售策略，加速布局社区服务，打通履约链路。• 零售商通过会员制划分中高端核心客群，为顾客提供差异化的产品或者定制化服务，不仅能提高会员留存率，还将提高平均客单价。随着全渠道获客成本不断增加，精细化会员运营将成为竞争关键。 打破传统农业壁垒 , 数字化促进产业升级阿里新建农业产地仓，构建数字化生鲜产业链联商网 7 月 1 日• 阿里巴巴宣布，位于广西、云南的数字农业集运加工中心即产地仓已全面运转。产地仓不仅仅是商品中转、包装中心，还会对农产品进行消毒、保鲜以及分级处理。今年之内，阿里巴巴数字农业还将在四川、陕西、山东建设三个产地仓，形成全国农产品五大集运枢纽，并在多个省会城市打造 20 余个销地仓。“产地仓 + 销地仓”模式将使数字化的农产品流通网络初步成形。• 阿里从去年开始便已逐步构建生鲜产业链，在四川省藏区丹巴县八科村落地全国首个盒马村，又在湖北、江苏、山东、河北甚至非洲卢旺达等地纷纷建设盒马村，目前全国盒马村数量已超过 50 个。近日，阿里巴巴宣布与山东省淄博市人民政府达成战略合作，双方将共建全国首家盒马市。• 小规模、零散经营、市场对接不畅，是传统农业的主要困境。阿里将通过数字化生产、数字化物流、数字化销售、数字化金融四个基建，发展淘宝直播、盒马鲜生、盒马村等数字农业新业态，实现生鲜全链路贯通。这将使农产品在生产至餐桌的整个链路中可双向追溯，突破生鲜发展的壁垒。业态创新升级，挖掘新品类机会盒马门店业态迭代创新，聚焦 3R 即食品类联商网 7 月 14 日北京商报 7 月 17 日• 盒马旗下主打 3R（即食、即热、即加工）产品的自有品牌盒马工坊月成交额破亿，未来计划在上海开设独立门店。盒马工坊产品根据工艺和制作方式，可分为厨作、手作以及时令作三大系列 , 分别代表与外协工厂合作、经中央厨房制作配送到店的 OEM 商品、门店现场加工的商品以及强季节性的食品。目前盒马工坊已覆盖全国 23图片来源：盒马App图片来源：极客公园零售链接在当下获客成本逐渐增加的情况下，加码增量市场的收益日渐受限。而此前中国对于会员店的尝试一直未有很大的进展，直到今年初 Costco 在华首店的成功证明会员店在中国存在很大的发展空间。而会员制要获得成功的关键，还是在于零售商如何提供差异化的商品以及会员服务，并针对自身平台的会员特点进行精细化运营。零售链接消费者对农产品的新鲜度、品种需求等要求不断提高，传统农业逐渐无法满足，因此农业的现代化转型势在必行。其中的数字化转型主要指通过数字化手段实现标准化种植，线上产销平台式对接，再通过数字化物流提升物流效率、降低损耗。从而推动以销定产模式，促进农业整体产业链优化升级。图片来源：新京报 个城市，拥有超过 1300 个 SKU，其中约 60% 由盒马自主研发。目前盒马工坊占盒马自有品牌销售额近 40%，甚至在上海占比已超50%。• 盒马三月宣布成立 3R 事业部后，通过组建专业团队将“人无我有”的差异化商品持续做大做强，进一步拉开与传统大卖场的差距。除针对 3R 品类的创新升级外，近日盒马早餐新业态 Pick'n Go 孵化成功，正式升级为新版“盒小马”，预计八月将新增多家门店。盒小马针对消费者“没时间”、“选择少”等早餐痛点提出全新解决方案，消费者可通过盒马 App 提前点单，到店后从智能保温柜中扫码取餐，即拿即走。• 由于疫情影响，消费者相较于外出就餐或外卖，更愿意选择安全、方便的熟食和半成品菜，而预调味的半成品菜和即热即食的方便食品都更符合复工后白领的饮食需求。随着城市化进程不断深化、城市消费者家庭结构变化、年轻人平均下厨频次降低，3R 品类具备较大的发展空间，预计在 2018~2023 年间中国预制即食类市场将迎来近 40% 的增长。家乐福开设五粮液体验馆，致力于打造酒类生态圈四川新闻网 7 月 17 日• 苏宁快消集团总裁龚震宇近日带队出访五粮液集团，双方将依托智慧零售，开展全渠道全产品的深入合作。双方合作具体包括，在苏宁易购 App 拟开设五粮液官方旗舰店，探讨在一二线城市核心商圈家乐福门店开设五粮液体验区等新销售模式，加大产品和品牌的曝光以触达更多消费者。目前，家乐福五粮液生活馆项目已启动，试点店五粮液日均销售实现三位数增长。• 从 2014 年起，我国白酒消费市场的结构出现巨大转变，主要部分从公务消费转向为个人和商务消费，后者占比已达 95%。随着我国中产阶级及以上群体不断增长，酒类消费市场潜力将逐渐显著。目前白酒在中国的市场规模约 6000 亿，保持 13% 高增速的前提下，整体毛利率仍达到 45%。• 对比其他品类，酒类尤其是高端酒的线下销售不可替代，线下渠道也更容易通过试饮等活动与消费者建立信赖关系。由于酒类运输过程中容易造成损耗，线下销售更利于降低额外成本、增加盈利。 零售商快讯PART I图片来源：微酒图片来源：赢商网京东携手西门子，加码非公医疗健康产业新浪财经 7 月 1 日• 京东健康与全球领先的医疗科技公司西门子医疗通过线上签约仪式签署合作协议。双方将聚焦医疗器械及大型医疗设备领域，助力非公医疗机构服务能力提升，共同建设更加完善的、覆盖诊前诊中诊后全流程的非公医疗健康生态。• 此前，零售商在医疗领域已有多种尝试。沃尔玛于 19 年开设了第一家独立健康诊所，到目前为止已经开设四家。沃尔玛健康中心提供基础医疗、实验室、影像、牙科诊疗和咨询服务，价格仅为医生诊所和其他健康诊所接受诊疗的 30%~50%。阿里旗下的阿里健康提供医药自营业务、医药电商业务、消费医疗业务、互联网医疗业务等，并持续尝试开展创新业务。• 医疗健康产业作为政策导向型行业，非常依赖政策变化。从 18 年试点北京率先在连锁便利店销售乙类非处方药，到兰州将销售非处方药的权限开放给商超、便利店等渠道，医疗健康政策正逐渐放开。非公医疗作为公立医疗机构资源的补充，目前仍然面临着诸多难题，随着政策的逐渐放宽，商超渠道与医疗健康产业有望实现双向补充。业态创新升级，挖掘新品类机会PART I图片来源：新京报零售链接随着线上零售的不断发展，线下零售——尤其是大卖场的市场份额不断被挤压。业态的创新升级以及挖掘新的品类机会将成为零售商的破局之