南亚新材是一家专注于高端产品研发的国内优质覆铜板供应商，公司产能释放符合预期，高端产品加码助力未来。公司预计2022年一季度末二季度初开始部分试运行，符合此前预期的规划安排。公司研发释放成果，高端化价升路径清晰。公司是全球第12名、大陆第3名的覆铜板供应商，全球市占率仅2%，相较全球第一市占率15%、大陆第一市占率12%的占比，公司仍然有较大的提升空间。我们长期看好公司布局，预计2021~2023年归母净利润为4.0亿元、5.5亿元、7.6亿元，对应PE为29。
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