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金盘科技是全球干式变压器头部企业,主要面向新能源等中高端市场直销。受益于风机大型化+海风装机提升,干式变压器在国内渗透率快速提升,市场远期空间广阔,且公司具备显著竞争优势,有望维持领先地位。公司长期绑定西门子歌美飒、GE等全球风电龙头,装机量市占率全球领先。轨交/节能等下游领域稳增,巩固优势地位,储能/光伏发力伊始,定位中长期发展。产能加码助力订单消化,数字化赋能精益化制造管理。公司是风电干式变压器全球龙头,国内干变渗透率提升叠加竞争格局优异,2022年给予公司50倍PE作为估值依据,目标价44.0元/股,首次覆盖给予“买入”评级。