全球發售股份代號:1906（於開曼群島註冊成立的有限公司）博尼國際控股有限公司Bonny International Holding Limited獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2 重要提示2019年4月12日閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應獲得獨立專業意見。Bonny International Holding Limited博尼國際控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：300,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：30,000,000股股份（可予調整）國際配售股份數目：270,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份0.60港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，並於最終定價時可予退還）面值 ： 每股股份0.01美元股份代號：1906獨家保薦人獨家全球協調人聯席賬簿管理人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」所述的文件，已根據香港法例第32章《香港公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將根據本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）於定價日或之前將予訂立的定價協議釐定。現預期定價日將為2019年4月17日（星期三），並無論如何不遲於2019年4月23日（星期二）。除非另行作出公佈，發售價將不會超過每股發售股份0.60港元，且現時預期不會低於每股發售股份0.46港元。倘本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）未能於定價日前訂立定價協議，則全球發售將不會進行並將告失效。倘發生此情況，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bonnychina.com刊發有關通知。有意投資者在作出任何投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份的有意投資者應注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生本招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」所述的任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）有權以向本公司發出書面通知方式終止承銷商於承銷協議項下的責任。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟根據美國證券法及任何適用美國州證券法在可豁免登記規定或不受該等登記規定規限的交易中所進行者除外。發售股份依據美國證券法S規例可於美國境外提呈發售、出售及交付。 預期時間表（附註1）– i –倘以下全球發售預期時間表有任何變動，本公司將於香港發佈公告，刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bonnychina.com。香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取 ...............自2019年4月12日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務 完成電子認購申請的截止時間（附註2） ...........................2019年4月17日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記（附註3） ......................................2019年4月17日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間（附註4） ...............................2019年4月17日（星期三）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 ...............................2019年4月17日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記（附註3） ......................................2019年4月17日（星期三）中午十二時正預期定價日（附註5） ............................................2019年4月17日（星期三）(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bonnychina.com刊登的公告• 最終發售價；• 香港公開發售的申請結果；• 國際配售踴躍程度；及• 香港發售股份的配發基準 ............................2019年4月25日（星期四）或之前 預期時間表（附註1）– ii –(2) 透過本招股章程「如何申請香港發售股份」一節「11. 公佈結果」分節所載各種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份識別文件編號或業務登記編號（如適用）） ................2019年4月25日（星期四）(3) 載有上述(1)及(2)的香港公開發售的公佈全文將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.bonnychina.com（附註6） ...................自2019年4月25日（星期四）起透過www.iporesults.com.hk（可選網站：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能 查閱香港公開發售的分配結果 .............................自2019年4月25日（星期四）起寄發根據香港公開發售全部或部分 成功申請的股票（附註7及9） .....................................2019年4月25日（星期四）或之前寄發根據香港公開發售全部成功申請 （倘適用）或全部或部分不成功申請的 白表電子退款指示╱退款支票（附註8及9） .........................2019年4月25日（星期四）或之前股份於聯交所開始買賣 .......................................2019年4月26日（星期五）上午九時正附註：1. 除另有列明外，所有時間及日期均指香港當地時間及日期。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」。2. 閣下不得於截止提交申請當日上午十一時三十分後透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並從指定網站取得申請參考編號，則 閣下可於截止提交申請當日中午十二時正（即截止申請登記時間）前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。3. 倘香港於2019年4月17日（星期三）上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。 預期時間表（附註1）– iii –4. 向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6. 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」了解有關詳情。5. 預期定價日為2019年4月17日（星期三）或前後，且無論如何不遲於2019年4月23日（星期二）（香港時間）。倘本公司及獨家全球協調人（為其本身及代表承銷商）基於任何原因而未能於2019年4月23日（星期二）前協議發售價，則全球發售將不會進行並將失效。6. 該網站或網站所載任何資料並不構成本招股章程的一部分。7. 股票僅在全球發售在所有方面成為無條件及承銷協議均未根據其條款終止的情況下，方可於2019年4月26日（星期五）上午八時正成為有效所有權證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。8. 根據香港公開發售全部或部分不成功的申請，以及倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，全部或部分獲接納的申請，均將獲發送電子退款指示或退款支票。退款支票（如有）上或會印有申請人提供的香港身份證號碼或護照號碼的一部分，或（如屬聯名申請人申請）排名首位申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分。該等資料亦會轉交第三方作退款用途。銀行或會於兌現退款支票前核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。未有正確填寫申請人香港身份證號碼或護照號碼可導致退款支票延遲兌現甚至無效。9. 以白色申請表格或透過白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供所有申請表格所需資料的申請人，可於2019年4月25日（星期四）或本公司在其網站（www.bonnychina.com）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）通知的其他日期（即寄發╱領取股票╱電子退款指示╱退款支票的日期）上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），領取任何退款支票及╱或股票。合資格親身領取的個人申請人不可授權任何其他人士代領。合資格派人領取的公司申請人必須由授權代表帶同蓋有其公司印鑑的公司授權書領取。於領取時，必須出示香港證券登記處接納的身份證明文件及（如適用）授權文件。以黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可親自領取其退款支票（如有），但不可選擇領取其股票，該等股票將存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口（如適用）。以黃色申請表格申請的申請人領取退款支票的程序與白色申請表格申請人相同。向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，務請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－14. 寄發╱領取股票及退回股款－親身領取－(iv)倘 閣下透過向香港結算發出電子認購指示提出申請」了解有關詳情。就透過白表eIPO服務提出申請，並透過單一銀行賬戶繳交彼等申請股款的申請人而言，退款（如有）將以電子退款指示形式發送至銀行賬戶。就透過白表eIPO服務提出申請，並透過多個銀行賬戶繳交彼等申請股款的申請人而言，退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式發送至彼等申請指示指定地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。就申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人而言，任何未獲領取的股票及╱或退款支票將以普通郵遞方式寄往有關申請指定地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份－13. 退回申請股款」及「如何申請香港發售股份－14. 寄發╱領取股票及退回股款」。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構的詳情（包括全球發售的條件及申請香港發售股份的程序）， 閣下請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 目 錄– iv –我們僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，而除了根據香港公開發售以本招股章程提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法