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研报主要分析了热管理零部件龙头公司——管路+阀放量可期。随着CO2热泵渗透率逐步提升，公司收购众源后协同效应显著，包括基于原有自动化和汽零的产品积累，对新能车热管理系统核心零部件产品的拓展；基于公司自动化端的积累，对汽零业务自动化升级，降低制造端成本；研发平台共享，有助于后续热管理新产品拓展。此外，公司新业务+新产品+新客户驱动第二增长曲线，包括新能源汽车零部件业务、传统汽车零部件业务和自动化设备业务。投资建议为买入-A评级，6个月目标价45.59元/股。
