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新能源汽车的发展带动了热管理系统的需求增长，预计到2025年，国内新能源乘用车热管理市场规模将达到900亿元，年复合增长率为23%。热管理系统的主要组成部分包括阀、热交换器、压缩机、泵和管路，其中阀、热交换器和压缩机的单车价值量提升最为明显。随着国内新能源汽车供应链的崛起，内资零部件厂商有望逐步取代外资厂商，占据市场份额。建议关注银轮股份、三花智控和川环科技等热管理核心零部件标的。投资风险包括宏观经济波动、疫情反复、原材料价格大幅上涨、缺芯问题延续以及新技术迭代不及预期。
