星源材质(300568)的2021年三季报显示,公司受益于重点客户放量带来的整体客户结构优化和涂覆比例提升,业绩显著提升。公司预计2022年隔膜出货量将达到17-18亿平米,同时随着国内外大客户规模的陆续放量,公司整体客户集中度有望进一步提升,单平米盈利预计将进一步改善。我们维持公司“增持”评级,上调2021-2023年EPS至0.42元、0.82元、1.31元,以2022年盈利上调为基准,对应上调2022年目标价为65.6元。
发现报告(www.fxbaogao.com)为您提供最专业的研报服务,用户量在业内名列前茅。我们收录的报告数量极多,覆盖了宏观、行业、公司等各个层面,几乎无所不包。平台设计极简,操作方便,利用前沿技术帮您快速筛选核心信息。大家都在用发现报告,因为这里能真正帮您高效解决问题,实现深度的市场洞察和决策。