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星源材质(300568)的2021年三季报显示，公司受益于重点客户放量带来的整体客户结构优化和涂覆比例提升，业绩显著提升。公司预计2022年隔膜出货量将达到17-18亿平米，同时随着国内外大客户规模的陆续放量，公司整体客户集中度有望进一步提升，单平米盈利预计将进一步改善。我们维持公司“增持”评级，上调2021-2023年EPS至0.42元、0.82元、1.31元，以2022年盈利上调为基准，对应上调2022年目标价为65.6元。
