医疗行业收入增长，订单高增或驱动业绩向好

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创业慧康（300451）发布2021年三季报，营收同比增长8.2%，归母净利润同比增长37.33%。医疗行业收入快速增长，盈利能力稳健提升。医疗领域订单稳健增长，千万级大单涌现。公立医院高质量发展促进行动发布，信息化为医院建设的优先领域。我们预计公司2021-2023年营收分别为21.43亿元、28.01亿元、36.31亿元，对应增速为31.3%、30.7%、29.7%；归母净利润为4.49亿元、6.02亿元、7.92亿元，对应增速分别为35%、34.2%、31.5%，对应EPS分别为0.29元、0.39元、0.51元。以10月26日收盘价计算市盈率分别为27/20/15，由于股本摊薄，我们调整目标价为约15元，维持“推荐”评级。