拓邦股份（002139）2021年三季度业绩预告显示，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润5.44亿元-5.80亿元，同比增长50%-60%；扣除非经常性损益后的净利润3.95亿元-4.51亿元，同比增长40%-60%。公司预计高基数及外部压力下净利润同比微降，预计未来毛利率逐步恢复。同时，行业保持高度景气，需求驱动公司业绩长期向好。此外，公司推出股权激励计划，强化人才优势，考核目标彰显公司发展信心。我们维持2021-2023年营收预测为72.86/95.36/125.48亿元，归母净利润为7.21/9.23/12.36亿元，对应EPS为0.58/0.75/1.00元。我们给予公司2022年35倍PE估值，给予目标市值319.2亿元，对应目标价26.09元，维持“推荐”评级。
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