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根据报告，湖北宜化与宁德时代子公司宁波邦普签署合作意向协议，双方将成立合资公司，建设及运营磷酸铁、硫酸镍及其前端磷矿、磷酸、硫酸等化工原料；建设及运营配套磷石膏周转场、磷石膏综合利用项目。湖北宜化持股35%，并同意将江家墩矿业100%股权入股合资公司。同时，宁德时代公告，拟在湖北省宜昌市投资建设邦普一体化电池材料产业园项目，投资总金额不超过320亿元，主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体等集约化、规模化的生产基地。报告预计，2025年磷酸铁锂需求量有望突破200万吨，复合增速超50%。在此推动下，湖北宜化切入该领域后，将实现“估值”和“业绩”双升，打开第二增长曲线。报告认为，公司有望成为新能源产业新势力。报告预计，公司2021/2022/2023年EPS分别为2.35/2.63/3.06元，以2021年10月11日收盘价19.1元为基准，对应的PE为8.13/7.26/6.26。报告维持对公司的强烈推荐评级。
