旗滨集团发布三季报，2021年Q3实现营收39.86亿元，同比增长44.2%，归母净利润14.65亿元，同比增长106.4%。建筑玻璃Q3单价盈利再创新高，单箱综合净利约50元，同比提升约30元。期间费用率小幅增加，主要因为管理费用率增加2.2pct至9.0%、研发费用率增长0.5pct至4.4%。现金流高速增长，原材料备库力度加大，负债率有所下行。新业务板块加速拓展，长期成长空间广阔。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为48.2、51.6、57.1亿元，对应9.5、8.9、8.0倍市盈率，维持“增持”评级。
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