本周中报披露进入末期，从已披露数据来看上市公司上半年整体盈利水平仍有支撑，其中周期资源品板块和高端制造业板块盈利增速领先，与周内市场反馈相符。市场流动性方面美联储主席鲍威尔在全球央行年会上的表态“偏鸽”，国内央行单日逆回购额创半年新高，市场流动性继续边际改善。随着中报披露即将结束，市场震荡波动或有所加剧，建议均衡配置高景气度制造成长板块、顺周期资源品和低估值蓝筹。具体配置中，推荐高端制造业板块的新能源车、半导体、光伏、军工、工程机械和通信设备龙头等，顺周期资源品板块的化工、有色金属等，另可关注左侧的大蓝筹的机会；主题方面关注碳中和、专精特新。
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